מצלאוי גייסה 50 מ' ש' בהנפקת אג"ח למוסדיים, עם ביקושי יתר של 25% - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מצלאוי גייסה 50 מ' ש' בהנפקת אג"ח למוסדיים, עם ביקושי יתר של 25%

הריבית על אג"ח נסגרה על 4.55% מעל האג"ח השיקלי ממשלתי משתנה 520; במח"מ 4.4

2תגובות

גיוס האג"ח בהנפקת מצלאוי עבר בהצלחה: החברה תיעדה לגייס 40 מיליון שקל, וזכתה לביקושים של 50 מיליון שקל - כ-25% מעל הביקושים להם ציפתה.

האג"ח, שמדורגים כ-BBB+, נקבעו בריבית נמוכה יותר מריבית המקסימום אותה החברה התכוונה לתת, שעמדה על 4.8%. המכרז היה על תוספת הריבית שתינתן על האג"ח הממשלתי המשתנה 520, העומד כיום על 2.9%. הריבית שנקבעה במכרז היא 4.55%, נמוכה יותר מהריבית המקסימלית שהוצעה.

התוצאות מצביעות על ביקושי יתר, בריבית נמוכה יותר ממה שהתכוונו בחברה לגייס.

את ההנפקה הובילה דש איפקס חיתום, עם חתמי משנה מטעם לידר הנפקות ואיגוד חיתום.

במכרז השתתפו חלק מקרנות הנאמנות הגדולות. מקורבים לחברה טוענים כי ההנפקה היתה מאתגרת במיוחד, על רקע הכשלונות האחרונים בניסיונות ההנפקה בשוק, דוגמת ההנפקה האחרונה של חברת נתנאל.

חברת הנדל"ן מצלאוי פועלת בשוק הישראלי למעלה מ-30 שנה. לחברה 3 תחומי פעילות - נדל"ן מניב, קבלנות בנייה וייזום ופיתוח. החברה מובילה את תחום הפינוי בינוי בקריית אונו וכפר סבא. לחברה הון עצמי של 158 מיליון שקל, כמו גם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 27 מיליון שקל. החברה נסחרת בשווי שוק של כ-121 מיליון שקל.

קידר ניר

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#