אספן גרופ גייסה 88 מיליון שקל בשלב המוסדי עם ביקושי יתר - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אספן גרופ גייסה 88 מיליון שקל בשלב המוסדי עם ביקושי יתר

התשואה על האיגרת עומדת על 5.9% והינה במח"מ של 3 שנים; בהנפקה נרשם ביקוש של 122.5 מיליון שקל

2תגובות

חברת הנדל"ן אספן גרופ, שבשליטת רוני צארום ובניהולו של אילן גיפמן, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב, וגייסה כ-88 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-122.5 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה, ביצעה אספן גרופ הרחבה של סדרה ד', העומדת לפדיון בתשלומים שנתיים בין השנים 2012-2016. האיגרות, שדורגו על ידי מידרוג בדירוג A3 (גבוה), בעלות מח"מ של 3 שנים. האיגרות נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה. התשואה כעת על האיגרות עומדת על 5.9%, ומשקפת מרווח של כ-2.5% על תשואת אג"ח ממשלתית בעלת מח"מ זהה. ההנפקה נערכה בהובלת אקסלנס חיתום, יחד עם אייפקס חיתום, כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי.אי, מיטב הנפקות ומנורה מבטחים חיתום.

אספן גרופ פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, בעיקר בגרמניה, שוויץ והולנד. מאז תחילת 2010 פועלת החברה להרחיב את תיק הנכסים שברשותה. החברה מציינת בהודעתה כי ביצעה רכישות של נכסים בהיקף כספי של מעל 400 מיליון שקל. בין היתר, רכשה 50% ממבנה מסחרי בשווייץ לפי שווי של כ-175 מיליון שקל, בניין משרדים המושכר לדויטשה טלקום בגרמניה לפי שווי של כ-68 מיליון שקל, ואת בניין אופיס דיפו בהולנד תמורת כ-90 מיליון שקל.

בחודשים האחרונים דיווחה אספן על שתי עסקות בתחום הסולארי, הכוללות הקמה של 30 מתקנים סולאריים על נכסי נדל"ן שבבעלותה או תחת השכרתה, בעלות של כ-20 מיליון שקל. בפרויקט הראשון החברה מציבה 16 מתקנים על גגות מבנים חקלאיים ששכרה בגליל העליון בהיקף של 10 מיליון שקל, ובפרויקט השני מציבה 15 מתקנים סולאריים על נכסים שונים שבבעלותה ב-9.5 מיליון שקל. שתי העסקות בישראל מצטרפות לחווה סולארית שמקימה אספן באיטליה בעלות של 4.3 מיליון יורו. באחרונה זכתה אף החברה במכרז נוסף להתקנה של מתקנים סולאריים בצפון שפרטיו טרם פורסמו, וכן היא שוקדת על הקמת מתקן סולארי נוסף באיטליה.

החברה מחזיקה בשטחים מניבים בהיקף כולל של למעלה מ-300 אלף מ"ר, המושכרים לכ-300 שוכרים בשיעורי תפוסה של כ-94%. אספן גרופ סיימה את 2010 עם הכנסות של כ-102 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-12 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון לשנת 2010, מסתכם בכ-350 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#