דלק משילה עוד נתח במניות הפניקס - תמורת 256 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דלק משילה עוד נתח במניות הפניקס - תמורת 256 מיליון שקל

בהמשך למכירת חבילת מניות הפניקס בשווי 253 מיליון שקל ביום חמישי האחרון, דיווחה קבוצת דלק כי התקשרה למכירה נוספת ■ העסקות נערכות במסגרת מחויבותה של דלק למכור את מלא אחזקותיה בכפוף לחוק הריכוזיות

2תגובות
יצחק תשובה
תומר אפלבאום

בהמשך למכירת חבילת מניות הפניקס בשווי 253 מיליון שקל ביום חמישי האחרון, דיווחה היום (א') בצהריים קבוצת דלק כי התקשרה למכירה נוספת. הפעם יתווך את המכירה בנק הפועלים, שישווק עבור דלק 12.5 מיליון מניות של הפניקס אחזקות, המהוות כ-4.9% מההון המונפק של הפניקס.

המכירה היא לצדדים שלישיים - לקוחות של הבנק - במקביל לביצוע עסקת החלף עם הבנק. אחרי העסקה החדשה, דלק כבר מכרה כחצי מניות הפניקס בשווי כמיליארד שקל - המהוות בחישוב גס קרוב ל-10% מההון המונפק של הפניקס.

המניות ימכרו מחוץ לבורסה בעסקת מכר מלא על ידי קבוצת דלק לצד שלישי באמצעות בנק הפועלים, במחיר של 20.45 שקל למניה - מחיר הסגירה של מניית הפניקס ביום חמישי. התמורה הכוללת מסתכמת ב-256 מיליון שקל, מחיר שמשקף להפניקס שווי של 5.2 מיליארד שקל.

דלק נדרשת למכור את הפניקס בעקבות חוק הריכוזיות. שיטת המכירה של דלק מזכירה את שיטת המכירה של אי.די.בי למניות כלל ביטוח. אלא שהבדל אחד עקרוני הוא שלמניות כלל ביטוח יש נאמן - שמבצע את המכירה ועוקב אחריה, ואילו דלק פועלת על פי ראות עיניה בכפוף לדרישות חוק הריכוזיות.

עד ל-2019 על דלק למכור את מלוא אחזקותיה בהפניקס. דלק כבר ניסתה לבצע את המכירה מספר פעמים בשנים האחרונות - אך ללא הצלחה. במסגרת עסקת ההחלף החדשה, בתום תקופה של עד 21 חודשים במועדים ובמנות שנקבעו בהסכם תבוצע התחשבנות בין החברה לבין בנק הפועלים ביחס להפרש בין מחיר המכירה של המניות ללקוחות הבנק, לבין מחירן לצורך העסקה שנחתמה היום - כלומר מחיר השוק שלהן ביום חמישי, ובהתחשב בדיווידנדים שיחולקו במהלך התקופה.

בגין עסקת ההחלף העמידה דלק לטובת הפועלים פיקדון כספי משועבד, והתחייבה להגדילו במידה שתחול ירידה בשווי המניות. המשמעות של עיסקת ההחלף היא שכיום דלק נהנית מהמחיר הגבוהה שאליו הגיע מניית הפניקס כיום, אך היא גם שומרת לעצמה את הזכות להינות מעליות נוספות - עד למועד המכירה הסופי לצדדים השלישיים לקוחות הבנק- ככל שיהיו כאלה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#