שלמה החזקות: ביקושים של 600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שלמה החזקות: ביקושים של 600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

החברה הבטיחה התחייבות מוקדמת לרכישת אג"ח מהסדרות יא' ו-יב' בהיקף של כ-240 מיליון שקל

תגובות

שלמה החזקות דיווחה הבוקר על ביקושים של 600 מיליון שקל בשלב המוסדי להנפקה כללית בהיקף של 300 מיליון שקל. החברה הבטיחה התחייבות מוקדמת לרכישת אג"ח בהרחבת הסדרות יא' ו-יב' בהיקף של כ-240 מיליון שקל, ובנוסף קיבלה החברה התחייבויות בהיקף של כ-50 מיליון שקל לרכישת אג"ח מסדרה חדשה (יג'). ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המוסדיים מהוות כ-80% מכלל הגיוס שבכוונת שלמה החזקות לגייס.

הנפקת סדרות יא' ו-יב' נועדה להמשך הפעילות השוטפת של החברה בתחום הליסינג. הנפקת סדרה יג' נועדה לצורך פעילות שוטפת של שלמה החזקות והשקעה בחברות הבנות. המודל של חברות הליסניג מבוסס על גיוס חוב בריבית נמוכה יחסית, ובאמצעותו לרכוש ציי רכב. לאחר גיוס המימון, החברה מעניקה אשראי בריבית גבוהה ללקוחות לשם רכישת המכונית, תוך שהיא מנצלת את מרווח האשראי שנוצר להפקת רווחים. כלי הרכב, שנמצא תחת חוזה הליסינג, משועבד לטובת גיוס החוב על ידי החברה.

במסגרת המכרז המוסדי, הוגשו הזמנות לרכישת כ-252 מיליון שקל איגרות חוב מסדרה יא', הצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.3%. החברה קיבלה מתוך סך הביקושים התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-105 מיליון שקל. עבור איגרות החוב מסדרה יב', שאינן צמודות, הוגשו הזמנות לרכישת כ-264 מיליון שקל, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ- 135 מיליון שקל. האיגרות נושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של 5.4%.

עבור איגרות החוב מסדרה יג', הצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן, הוגשו הזמנות לרכישת כ- 88 מיליון שקל, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות לרכישה בהיקף של 50 מיליון שקל. האיגרות,שאינן מדורגות ואינן מובטחת בבטוחות כלשהן, נושאות ריבית צמודה מקסימלית של 5% לשנה.

שלוש הסדרות של איגרות החוב הוצעו במחיר הנמוך מ-100 אג' לאיגרת - כך שהתשואה עליהן גבוהה מהריבית השנתית הנקובה (יא' - תשואה של 3.36%; יב' - 6.3% ויג' -  5.1%). האיגרות מסדרות י"א וי"ב מגובות בביטחונות (שעבוד על כלי רכב ועל תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של הרכבים המשועבדים), והינן מדורגות בדירוג ilA באופק "יציב" על ידי חברת הדירוג מעלות.

את ההנפקה מובילים קונצורסיום חתמים בהובלת לאומי פרטנרס, ובהשתתפות אקסלנס חיתום, מיטב, פועלים אי.בי.אי וברק קפיטל.

 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#