פועלים אי.בי.אי רשמה רווח של 4.2 מיליון שקל מ-72 הנפקות ברבעון הראשון - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פועלים אי.בי.אי רשמה רווח של 4.2 מיליון שקל מ-72 הנפקות ברבעון הראשון

החברה רשמה הכנסות של 9 מיליון שקל מפעילות החיתום

תגובות

חברת החיתום פועלים אי.בי.אי דיווחה היום (א') על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2011  מהן עולה כי רשמה רווח של 4.2 מיליון שקל כתוצאה מפעילות החיתום לעומת 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בעלייה של יותר מ-100%, אך עם זאת יש לזכור שברבעון המקביל רשמה החברה הפסד של 6.2 מיליון שקל מהתחייבות חיתומית בהנפקת אלון חיפושי גז, כך שלמעשה הרווח התקזז בהפסדים.

במסגרת התוצאות השנתיות, דיווחה פועלים אי.בי.אי. – בין חברות החיתום המובילות בשוק - גם על היקף ההנפקות שערכה במהלך הרבעון. היקף גיוסי ההון (הנפקות של מניות) הגיע לכ-870 מיליון שקל, וזאת באמצעות 10 הנפקות לציבור (ובהן 4 של חברות ביומד), 14 הנפקות פרטיות ו-12 הנפקות של אופציות. החברה מסרה כי במהלך הרבעון נמשכו גיוסי ההון (IPO), אולם בהיקף נמוך באופן משמעותי מהרבעון האחרון של 2010.

קמחי מוטי


היקף גיוס החוב (אג"ח) של החברה עמד על 10.9 מיליארד שקל ברבעון הראשון, וזאת באמצעות 37 הנפקות רגילות ו-5 הנפקות פרטיות. בהמשך למגמה הנמשכת זה יותר מ-3 שנים, מרבית ההנפקות בוצעו בדרך של פרסום דו"חות הצעת מדף, המבוסס על תשקיפי מדף. מגמה זו מביאה לירידה דרמטית בשיעורי העמלות הנגבות בשוק, וזאת מכיוון שגיוסי החוב נעשים בדרך של הפצה והרחבה של סדרות קיימות, שעליהן משולמות עמלות נמוכות ביחס לחיתום רגיל.

ברבעון הראשון של 2011 הובילה פועלים אי.בי.אי, המנוהלת על ידי ארז גולדשמידט, 31 הנפקות בהן גייסה כ-5.3 מיליארד שקל, וזאת בהשוואה ל-36 עסקאות ברבעון המקביל שהניבו 11.3 מיליון שקל. מתוך 31 ההנפקות רק 2 הובטחו בחיתום. כתוצאה מההנפקות הללו רשמה החברה הכנסות של כ-9 מיליון שקל.

הוצאות החברה הסתכמו ברבעון הראשון לסך של 4.7 מיליון שקל, לעומת 3.2 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. הגידול בהוצאות נובע בעיקר מגידול בהוצאות שכר ומענקים (התלויים בביצועי החברה). הוצאות השכר ברבעון זה כוללות גם סך של 800 אלף שקל בגין תשלום מבוסס מניות לעובדים בחברה לעומת 400 אלף שקל ברבעון אשתקד. לאחר ניכוי ההוצאות, החברה רשמה רווח של כ-4.2 מיליון שקל בלבד, לעומת רווח של 1.9 מיליון שקל ברבעון הקודם.


פועלים א.בי.אי, שבראשה עומד רונן צלניר, עוסקת בחיתום, ניהול הנפקות ובבנקאות להשקעות. החברה נשלטת על ידי בית ההשקעות אי.בי.אי (34%) ופועלים שוקי הון (19.9%). החברה נסחרת לפי שווי שוק של 177 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#