תשובה רוכש את מלוא הזכויות במאגר סטלה תמורת כ-190 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תשובה רוכש את מלוא הזכויות במאגר סטלה תמורת כ-190 מיליון דולר

דלק דיווחה כי איתקה תרכוש את מלוא הזכויות במאגר סטלה, כולל המתקן הצף המשמש להפקת נפט, וכן זכויות בשני רישיונות שכנים ■ במקביל, איתקה חתמה על הסדר חוב בהיקף של 140 מיליון דולר עם אחת השותפות במאגר

6תגובות
מאגר סטלה שבים הצפוני
Ithaca Energy Inc

יצחק תשובה ממשיך להרחיב את פעילותה של קבוצת דלק בים הצפוני. מפעילת הקידוחים איתקה, בבעלותה המלאה של דלק, רוכשת את מלוא הזכויות בפרויקט סטלה (Greater Stella Area) ובשני רישיונות שכנים בכ-190 מיליון דולר. העסקה כוללת הסכם לרכישת הזכויות של שתי השותפות במאגר, וכן חתימה על הסדר לחוב קיים של איתקה מול אחת השותפות.

במסגרת ההסכם, שהשלמתו צפויה בסוף 2018, איתקה תרכוש משותפותיה - Days UK ו-Petrofac - כ-50.1% מהזכויות בפרויקט סטלה בתמורה לכ-190 מיליון דולר כאמור, וכן את זכויותיהן (כ-45%) ברישיונות Harrier שכבר מפיק נפט ו- Hurricane. העסקה תכלול גם את המתקן הצף, שמשמש כיום להפקת נפט, ושיכולת ההפקה שלו היא 40 אלף חביות ליום.

התשלום ייעשה כך שבמועד השלמת העסקה תשלם איתקה כ-110 מיליון דולר לשתי השותפות, בתוספת תזרים של 80 מיליון דולר שהשתיים יקבלו על חשבון שנת 2018 (המועד הקובע לעסקה הינו ינואר 2018). לאחר העסקה דלק צפויה להחזיק בפרויקט בבעלות מלאה.

במקביל, דלק חתמה על הסדר לחוב קיים של 140 מיליון דולר עם Petrofac. בהסדר נקבע כי במועד השלמת העסקה תשלם דלק מקדמה של 20 מיליון דולר ל-Petrofac בנוסף לתשלומים של 120 מיליון דולר - שישולמו בשנים 2023-2020.

"רכישת הרישיונות נועדה להגדיל באופן מהותי את חלקה של איתקה בעתודות וההפקה של פרויקט סטלה, ולאפשר לאיתקה שליטה מלאה וגמישות ארוכת טווח בפיתוח הנכסים המפיקים בפרויקט", הסבירו בקבוצת דלק. בקבוצה ציינו כי בכוונת איתקה לממן את רכישת הזכויות הנוספות ממקורותיה העצמיים, כולל שימוש במסגרות אשראי. עם השלמת העסקה, קצב ההפקה של איתקה יעלה מ-16 אלף חביות ביום ל-22 אלף חביות ביום.

דלק השלימה לפני כשנה את רכישת מלוא המניות של איתקה. הרכישה נעשתה בהשקעה מצטברת של 2.1 מיליארד שקל, סכום מהותי עבור דלק וכ-45% מהונה העצמי. הדו"חות האחרונים שפירסמה דלק לימדו כי הקבוצה הגדילה את החשיפה לאיתקה ב–600 מיליון שקל נוספים – כך שסך ההשקעות הישירות והעקיפות באיתקה מסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל.

בפברואר האחרון סוכות דירוג האשראי מודי'ס שינתה את תחזית הדירוג של איתקה – שמשמעותה היא כי תיתכן בקרוב הפחתת דירוג – בשל קצב הפקה נמוך מסטלה. במודי'ס צופים כי קצב ההפקה יעמוד על 16-14 אלף חביות ביום, ביחס לתחזית של 18–22 אלף חביות ביום. "שינוי התחזית לשלילית משקף את הייצור הנמוך מהצפוי ב-2018-2017 משדה סטלה", הדגישו במודי'ס.

העסקה לרכישת מלוא הזכויות בפרויקט סטלה, כולל מתקן ההפקה, משתלבת בתוכניתה של איתקה להרחבת פעילותה בים הצפוני. באחרונה זכתה איתקה בשלושה רישיונות קידוח חדשים, שניים מהם באזור סטלה. בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון ל-2018 בדלק הסבירו כי "מיקום הקידוחים וקרבתם למתקן ההפקה של סטלה יאפשרו הורדה משמעותית של עלויות הפיתוח וההפקה מהקידוחים החדשים".

לפי דלק, באחד מהרישיונות שזכתה קיימת תגלית של כ-10 מיליון חביות, ואילו ברישיון השני, אשר עדיין בשלבי האקספלורציה, שותפה איתקה עם חברת BP. בנוסף, לאיתקה רישיון שלישי, הממוקם באזור מרוחק יותר בים הצפוני, ובו תגליות של כ-10 מיליון חביות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#