אלוביץ' לוקח הלוואות כדי לממן את חלוקת הדיווידנדים של בזק בסך 1.7 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלוביץ' לוקח הלוואות כדי לממן את חלוקת הדיווידנדים של בזק בסך 1.7 מיליארד שקל

בזק גייסה 1.6 מיליארד שקל מהחטיבות העסקיות של לאומי והפועלים וכ-400 מיליון שקל מחטיבת ההשקעות של קבוצת הביטוח הראל

13תגובות

>> כמה ימים לפני חלוקת דיווידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל, השלימה חברת התקשורת בזק, שבשליטת יורוקום תקשורת של שאול אלוביץ', גיוס חוב בסכום כולל של 1.6 מיליארד שקל מבנקים ישראליים. סכום זה צפוי לגדול, שכן בזק צפויה להשלים בימים הקרובים גיוס חוב נוסף של כ-400 מיליון שקל מגוף מוסדי. בזק, המנוהלת על ידי אבי גבאי, לא ציינה את שמות המוסדות הפיננסיים שעמם הגיעה להסכמות לגבי נטילת החוב, שהיקפו הכולל מגיע ל-2 מיליארד שקל.

ואולם, ל-TheMarker נודע כי את החוב הבנקאי העמידו לבזק החטיבות העסקיות של הבנקים לאומי, בהנהלת רקפת רוסק עמינח, והפועלים, בהנהלת שמעון גל (לאומי אחראי לקצת יותר מחצי מההלוואה). ההלוואה הנוספת תילקח מחטיבת ההשקעות של קבוצת הביטוח והפיננסים הראל, המנוהלת בידי אמיר הסל. התמורה בגין החוב שנלקח תשמש את בזק לא לביצוע ההשקעות, הממומנות מהתזרים השוטף שלה - אלא בעיקר למימון חלוקת הדיווידנדים הגבוהים שהיא צפויה לחלק.

כך, ביום הרביעי הקרוב תחלק בזק לבעלי מניותיה דיווידנד רגיל של 1.16 מיליארד שקל וכן דיווידנד של 500 מיליון שקל, המהווה מנה ראשונה של הדיווידנד המיוחד בסך 3 מיליארד שקל שהיא צפויה לחלק בשש מנות חצי-שנתיות לבעלי מניותיה, במאי ונובמבר 2011-2013, באמצעות הליך של הפחתת הון - מהלך שקיבל את אישורי בית המשפט.

בעקבות כך רשמה בזק בדו"חותיה לרבעון הראשון של 2011 את ההתחייבויות בגין מלוא סכום החלוקה של כ-3 מיליארד שקל, כך שהונה העצמי (נטו) קטן מכ-5.3 מיליארד שקל בסוף 2010 לכ-2.97 מיליארד שקל בסוף מארס 2011, והיה כ-20% מהמאזן. בנוסף, בזק דיווחה בעבר כי היא בוחנת גם אפשרות של הנפקת אג"ח נוספות.

חובות לשש שנים

מתוך המימון הבנקאי נטלה בזק חוב של 1 מיליארד שקל לטווח ארוך בעל מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6.2 שנים ו-600 מיליון שקל הם חוב לטווח קצר של שנה. חלק מהגיוס הבנקאי בוצע באמצעות ניצול התחייבות להעמדת האשראי לטווח ארוך שנתן לאומי לפני כמה חודשים לבזק - כך שלאחר העסקה הנוכחית היקף ההתחייבות צומצם מ-1.5 מיליארד שקל ל-700 מיליון שקל.

TheMarker

בדומה לחוב הבנקאי הארוך, ההלוואה של הראל היא בעלת מח"מ של כ-6.2 שנים. מבחינת הראל, המנצלת את המגבלות של ועדת חודק בכל הנוגע לגיוסים של חברות (בעיקר הגדולות והיציבות) בשוק ההון, אחרי שהעמידה באחרונה מימון של 400 מיליון שקל למליסרון של אחים עופר לרכישת בריטיש, מדובר בעסקת האשראי הגדולה ביותר שנעשתה בשנתיים האחרונות.

מחלקת האשראי של הראל, המנוהלת בידי איציק טוויל, ביצעה מתחילת 2011 עסקות אשראי בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, בהמשך ישיר לעסקות בסך כ-1.5 מיליארד שקל שנעשו ב-2010. בין העסקות שפורסמו: מתן אשראי לחברות כמו שטראוס, אמפל, גדות ביוכימיה, סמיקום ואספן.

קבוצת בזק - הכוללת את פעילות בזק קווי, פלאפון, yes ובזק בינלאומי - פירסמה ביום חמישי האחרון את דו"חותיה הכספיים לרבעון הראשון, שבהם הציגה יציבות בהכנסות, שהסתכמו בכ-2.9 מיליארד שקל. ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי בניכוי הוצאות מימון, מסים פחת והפחתות) ירד בכ-18% ברבעון למיליארד שקל, וגם הרווח הנקי של הקבוצה ירד בכ-37% ל-407 מיליון שקל - בין השאר בשל הפרשה חד-פעמית של 285 מיליון שקל בגין פרישת עובדים.

בזק בשנה האחרונה

בזק בשנה האחרונה

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#