אקסטל חתמה על הסכם מימון בשווי 500 מיליון דולר - האג"ח מזנקות ב-7% - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אקסטל חתמה על הסכם מימון בשווי 500 מיליון דולר - האג"ח מזנקות ב-7%

יזמית הנדל"ן חתמה על הסכם עם ג'יי.פי. מורגן ובתגובה התשואה על האג"ח מסדרה ב' יורדת ל-11.6% ■ "אבן דרך נוספת בחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה"

3תגובות
מגדל של אקסטל במנהטן
בלומברג

יזמית הנדל"ן הניו יורקית אקסטל, בשליטתו של גארי ברנט, הודיעה היום (ה') כי חברות בנות חתמו על הסכם מימון עם ג'יי.פי. מורגן בסכום של כ-500 מיליון דולר. ההלוואה מובטחת בארבעה נכסים ברחוב 54, ברחוב 45, ברחוב לקסינגטון 125 ומניות C מפרוייקט "מגדל סנטרל פארק". בתגובה לדיווח, אג"ח אקסטל מסדרה ב' מזנקות 7% והתשואה עליהן יורדת ל-11.6%.  

ההסכם קובע כי כ-332 מיליון דולר יימשכו במועד העמדת ההלוואה וישמש למימון מחדש של הלוואות קיימות על חלק מהנכסים המשועבדים, כולל עלויות עסקה בגין המימון מחדש. סכום נוסף של כ-69.5 מיליון דולר ישמש ככרית ריבית להלוואה אשר ממנה תשולם הריבית בגין ההלוואה. נוסף על כך, סכום של כ-98.5 מיליון דולר יועמדו כקו אשראי זמין לשימוש שוטף של החברה בהתאם לצרכיה.

עם השלמת ההלוואה ולאחר פירעון הלוואות ושחרור הפיקדונות שהיו חלק מאותן הלוואות, יעלו לאקסטל (סולו) מזומנים חופשיים בהיקף של 66.7 מיליון דולר, בנוסף לקו האשראי בסך שח כ-98.5 מיליון דולר שהועמד לחברה לצרכיה השוטפים.

אקסטל נדרשת לשלם למחזיקי האג"ח כ-610 מיליון שקל ב-2018 ו-585 מיליון שקל ב-2019. במהלך השנתיים האחרונות עלה מפלס החששות בקרב מחזיקי האג"ח, שמא האטה במכירות דירות היוקרה בניו יורק תקשה על החברה בפירעון חובותיה. על רקע החששות, תשואות האג"ח של אקסטל הגיעו בשנה האחרונה לתשואת "זבל".

במקביל, אישרה ועדת הביקורת של הדירקטוריון עסקה לפיה בעל השליטה בחברה יתרום לה ללא תמורה במזומן את חלקו בנכס ברחוב 54, כך שלאחר ביצוע ההעברה תחזיק החברה בכ-85% מהנכס לעומת אחזקה של כ- 54.75% מהזכויות בנכס לפני ביצוע העסקה.

התרומה תגדיל את ההון העצמי של אקסטל בכ-120 מיליון דולר, מה שיסייע בשמירה על הקובננטים והפחתת המינוף לשיעור נמוך יותר. שוויו של הנכס ברחוב 54 נכון ל-30 ביוני עומד על כ-425 מיליון דולר לעומת חוב, לאחר העמדת ההלוואה, של כ-119 מיליון דולר.

ברנט אמר כי "הסכם המימון הוא אבן דרך נוספת בחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה והבעת אמון נוספת של ג'יי.פי. מורגן בחברה. הלוואה והמזומנים החופשייים שיועלו לסולו ישמשו את החברה לפיתוח עסקיה ולהחזרים עתידיים של חובותיה".

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#