קרסו מוטורס עושה סיבוב אחרון לקראת החנייה באחד העם - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרסו מוטורס עושה סיבוב אחרון לקראת החנייה באחד העם

החברה תנסה להנפיק בשבועות הקרובים לפי שווי של 750-800 מיליון שקל לפני הכסף; את ההנפקה תוביל כלל פיננסים חיתום

תגובות

>> אם לא יתגלו מכשולים של הדקה ה-90, קבוצת קרסו שבשליטתה של משפחת קרסו צפויה להשלים בשבועות הקרובים את ההנפקה של פעילות הרכב שלה המרוכזת בחברה הבת קרסו מוטורס.

קרסו תנסה להנפיק כ-25% מהון מניותיה לפי שווי חברה של כ-750-800 מיליון שקל. זאת כדי לגייס כ-250 מיליון שקל ולהתחיל להיסחר במדד ת"א 100 לפי שווי של כמיליארד שקל (לאחר הכסף). הונה העצמי לאחר ההנפקה צפוי לנוע סביב כ-800 מיליון שקל. אם הנפקה זו תושלם בהיקפים שהחברה מצפה, תהיה זאת הנפקה ראשונית הגדולה ביותר בשוק ההון הישראלי השנה עד כה.

לאחר התמודדות בין כלל פיננסים חיתום לפועלים אי.בי.אי, נקבע בסופו של דבר כי כלל פיננסים חיתום בניהולה של טל רובינשטיין תשמש כחתם המוביל של ההנפקה, בדומה להנפקת הענק של קבוצת עזריאלי שאותה כלל הובילה לפני כשנה.

מלבד כלל, ברביעייה המובילה של החתמים יהיו פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס חיתום (שלא יכול להיות החתם המוביל בשל העובדה כי יותר מ-15% מההתחייבויות הפיננסיות של קרסו הן לבנק לאומי) ולידר הנפקות. ייתכן שאליהם יצטרפו גם חתמים מגופים קטנים יותר.

אתמול קיימה הנהלת קרסו ישיבה עם צוות החתמים ובשבוע הבא תתחיל החברה בסדרת הרוד שואו. כדי להספיק להשלים את ההנפקה על סמך הדו"חות השנתיים, עליה להשלים את ההליך עד תחילת יוני 2011.

TheMarker

קרסו סיימה את 2010 עם רווח נקי של כ-100 מיליון שקל והכנסות של כ-2.2 מיליארד שקל. מדובר בשיפור לעומת השנים הקודמות. עם זאת, בשוק ההון ובשוק הרכב ציינו אתמול כי בקרסו מעוניינים להנפיק לפי שווי מאתגר, והם יצטרכו להתאמץ כדי לשכנע את שוק ההון לקנות את המניות שלה במחיר כזה.

"נכון ש-2010 היתה שנה טובה לקרסו ולחברות יבואניות רכב נוספות, שנהנו מהיקפי פעילות גדולים; דבר שלא בטוח כי יקרה גם בשנים הקרובות. בהתאם לכך, השאלה שנשאלת היא כיצד ניתן לקבוע מהו מכפיל הרווח הנקי או התזרימי המייצג של קרסו לצורך ההנפקה, שכן הוא מביא בחשבון פעילות לא של שנה אחת בלבד", ציינו אתמול בשוק ההון.

ההנפקה נועדה להגדיל את מקורותיה הנזילים של הקבוצה, כולל האחזקות המשפחתיות שעוררו בעבר סכסוכים רבים. בשלב מאוחר יותר תנסה קרסו להנפיק את פעילות הנדל"ן המוערכת במאות מיליוני שקלים.

קרסו מייבאת רכבי רנו לישראל מאז 1948. מתחילת שנות ה-90 משווקת קרסו גם את ניסאן ואת מותג היוקרה אינפיניטי, שהצטרף לאולמות התצוגה של החברה ב-2009. לאחר שנים ארוכות של ניהול משפחתי ומאבקי כוחות בין קרובי המשפחה, מונה ב-2005 איציק ווייץ, לשעבר מנכ"ל אוויס, למנכ"ל החברה.

קבוצת קרסו כבר מתכננת כמה שנים להפוך חלק מפעילותה העסקית לפעילות ציבורית; בכירים בקבוצה מבקרים מאז 2005 במשרדי החיתום בסיטי של תל אביב.

קרסו מנסה בשנה האחרונה לתקן את התדמית של המותג רנו. קמפיין פרסומי ודגמים חדשים הביאו לצמיחה של 54% במכירות המותג הצרפתי ב-2010. גם מכירות הקבוצה כולה עלו מ-12,183 מכוניות ב-2009 ל-14,803 ב-2010.

עם זאת, נתח השוק של קרסו ירד מעט והגיע ל-6.8%. הסיבה העיקרית לירידה בנתח השוק היא ירידה במכירות ניסאן בשל שער הין הגבוה והיעדר דגמים משפחתיים. באחרונה רשמה החברה הצלחה, כשנמכרו 800 מכוניות ניסאן ג'וק.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#