אופנהיימר על רדויז'ן: נראה כי הפגיעה של סיסקו תהיה מהותית מאוד בשנת 2011 - זירת היועצים - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אופנהיימר על רדויז'ן: נראה כי הפגיעה של סיסקו תהיה מהותית מאוד בשנת 2011

בשלב זה משאירים המלצתם על מניית רדוויז'ן על "תשואת שוק".

חברת רדויז'ן פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון 2011, כאשר התוצאות דומות לתחזית המעודכנת של החברה לאחר אזהרת הרווח אותה פרסמה במהלך הרבעון הראשון.

"נזכיר כי החברה הנמיכה את תחזיותיה, כשהסיבה המרכזית היא מכירות נמוכות מהצפוי של חטיבת ה-VBU בכלל ומכירות לסיסקו בפרט", אומרים במחלקת המחקר של אופנהיימר ישראל. "לפני כשלושה חודשים בחרנו להוריד את המלצתנו על מניית רדויז'ן לתשואת שוק."

בסיס תמחור גבוה והעדר רגישות של השוק לסיכונים שאפיינו את החברה למרות השיפור הדרמטי במודל העסקי שלה.

למרות שחברת רדויז'ן נמצאת במהלך מרשים של המוכרת מוצרי תשתית, לחברה המספקת פתרון מלא ללקוחותיה ,מעבר מחברת OEM בהפצה ישירה, ולמרות שמחיר מניית החברה הפך לאטרקטיבי יותר, נראה כי הפגיעה של סיסקו תהיה מהותית מאוד בשנת 2011 ובכך מקטינה את כרית הביטחון ומקצרת את זמן ההיערכות שיש לחברה במודל החדש למכירות מוצרי קצה בנוסף למוצרי התשתית.

לפיכך בוחרים באופנהיימר בשלב זה להשאיר את המלצתם על מניית רדוויז'ן על Perform



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#