חיים לאחר המוות: אלוני מיתר קיבלה הצעה להעברת השליטה בהשקעה של 20 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חיים לאחר המוות: אלוני מיתר קיבלה הצעה להעברת השליטה בהשקעה של 20 מיליון דולר

העסקה כפופה להשלמת הסדר הנושים; כ-15 מיליון שקל יועברו כנגד הקצאת מניות והיתרה בתמורה לשטר הון

תגובות

חברת הנדל"ן אלוני מיתר, שנמצאת תחת הסדר נושים, דיווחה הערב במפתיע כי קיבלה הצעה להשקעה של עד 20 מיליון דולר בחברה מידי משקיע ששמו לא נמסר. ההשקעה תתבצע לפי שווי חברה של כ-4.5 מיליון שקל בתוספת ההון העצמי של החברה במועד ביצוע החתימה, והינה כפופה להשלמת הסדר הנושים המלא בה. משמעות ההשקעה לפי שווי זה הינה כי בעלי השליטה באלוני מיתר (אריה וובר, אהובה אגם, דוד מרידור, דניאל בן שושן ו-ISR ,המחזיקים יחדיו בכ-52.2%), ידוללו באופן משמעותי, והשליטה תעבור לידי הבעלים החדשים.

ההשקעה הראשונית תהיה בגובה של 10 מיליון דולר, כאשר כ-15 מיליון שקל מתוכם יועברו כנגד הקצאת מניות ויתרת הסכום תועבר בתמורה לקבלת שטר הון (מעין איגרת חוב). המרת שטר ההון תיעשה באופן אוטומטי לאחר 18 חודשים מיום הוצאת שטר ההון על ידי החברה. המשקיע, ככל הנראה חברת נדל"ן פרטית, קיבל זכות להשקעה נוספת של 10 מיליון דולר בעוד כחצי שנה מאוחר יותר, וזאת בהתאם לתנאי ההשקעה הנוכחיים.

בימים אלה השלימה אלוני מיתר הסדר עם בעלי האג"ח של החברה (סדרה א'), ועתה היא נדרשת להשלים את הסדר הנושים גם עם בעלי חוב נוספים (ספקים ועוד). מועד השלמת ההסדר צפוי בעוד כחודש ימים, בהנחה שאכן המחלוקות יוסדרו, כך שההשקעה אינה ודאית.

לפני כחודשיים הוסר המכשול האחרון מעל הסדר החוב עם בעלי האג"ח, וזאת לאחר שבעלי האג"ח אישרו את הסכם הפשרה שנחתם עם שני אנשי עסקים ישראליים, רון הרברט ורפאל טל, בנוגע לפרויקט נדל"ן בעיר בוקרשט שברומניה. טרם ההצבעה על ההסדר ובתום מו"מ שנערך בין אלוני מיתר לבין הרברט וטל, נקבע הסדר פשרה שהסיר את התנגדותם של השניים להסדר החוב.

אלוני מיתר פועלת במזרח אירופה (רומניה ופולין) ובבעלותה בית הארחה "בית אורן" באילת, המשמש כמקום לינה לעובדי מלון סמוך. נכון להיום החברה נסחרת ברשימת השימור של הבורסה לפי שווי שוק של 2.62 מיליון שקל. איגרות החוב שנמצאות במסגרת הסדר האג"ח נסחרות כעת בתשואה לפדיון של 233%. מתחילת השנה עלתה מניית החברה ב-3.5%.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#