אפריקה דוחה את השלמת העסקה לרכישת מניות אפי פיתוח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אפריקה דוחה את השלמת העסקה לרכישת מניות אפי פיתוח

אפריקה מנהלת מגעים עם גופים מוסדיים לקבלת הלוואה של כ-850 מיליון שקל עבור מיחזור חוב לבנק הפועלים בגין מגדל הקריה

תגובות

>> חברת אפריקה ישראל להשקעות, שבשליטת לב לבייב, דיווחה השבוע על דחייה ופיצול לשני חלקים של השלב השני של רכישת המניות של החברה הבת, אפי פיתוח, מידי מנכ"ל אפי פיתוח, אלכסנדר חלדאי. החברה האם אפריקה ישראל מנצלת את המחירים הנמוכים שבהם ממשיכה להיסחר אפי פיתוח ואת הנכונות של חלדאי לממש את אחזקתו, כדי להגדיל את אחזקתה בחברה.

אפריקה דיווחה לראשונה בסוף ינואר כי סיכמה עם חברת נירו, שבשליטת חלדאי, על רכישת כ-9.7% מאפי פיתוח, המרכזת את הפעילות של אפריקה ברוסיה, תמורת 129 מיליון דולר. בכך היתה אמורה אפריקה להגדיל את אחזקתה באפי פיתוח לכ-64%. כ-17% נוספים מהון המניות של אפי פיתוח מוחזקים בידי הגופים המוסדיים הישראליים, נתח שקיבלו כחלק מההסדר לפריסת חובות.

העסקה מתבצעת במחיר של 1.27 דולרים למניה, הדומה למחיר השוק של אפי פיתוח בבורסת לונדון ביום ההודעה על העסקה בסוף ינואר, ונמוך בכ-13% ממחירה כיום - לאחר שצנחה בכ-90% מאז שהונפקה במאי 2007 במחיר של 14 דולר למניה לפי שווי של 5.9 מיליארד דולר לפני הכסף ו-7.3 מיליארד דולר אחרי הכסף.

הצדדים סיכמו שהעסקה תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון, מיד עם חתימת ההסכם, יועברו לידי אפריקה כ-2.96% מהון המניות של אפי פיתוח, בשווי של 45 מיליון דולר. התמורה עבורן לא תשולם במזומן, אלא תקוזז כנגד יתרת ההלוואה שהועמדה לנירו לצורך העמדת ההון העצמי הנדרש להנפקה של אפי פיתוח ב-2007. שלב זה של העסקה הושלם.

בשלב השני של העסקה, שהיה אמור להיות מושלם עד 2 במאי 2011, היתה אמורה אפריקה לרכוש את יתרת 6.75% המניות מאפי פיתוח תמורת תשלום במזומן של כ-84 מיליון דולר. כעת, עם דחיית ההשלמה, סוכם כי במסגרת החלק הראשון של השלב השני תרכוש אפריקה 1.61% מאפי פיתוח תמורת 20 מיליון דולר, שישולמו בסמוך לפרסום הדו"חות הכספיים של אפי פיתוח לרבעון הראשון של 2011, האמורים להתפרסם עד סוף החודש. השלמתו של החלק השני (כ-5.1%), שבמסגרתו אמורה אפריקה להעביר לחלדאי כ-64 מיליון דולר, נדחתה לסוף יוני 2011.

אפריקה מציינת כי התרומה בגין המניות תשולם מהמקורות הנזילים שברשותה, הכספים האמורים להתקבל במסגרת ההזרמה של הבעלים לבייב וכן מהתשלום הנוסף האמור להתקבל מידי דניה סיבוס בגין מכירת מניות אפריקה מגורים, כך שלפי אפריקה צפויים להיוותר בידיה מספיק אמצעים נזילים כדי לעמוד ביתרת התחייבויותיה השוטפות.

בתוך כך, אפריקה מנהלת מגעים עם גופים מוסדיים לצורך ביצוע מיחזור חוב לחלקה של החברה הבת אפריקה נכסים (49%) במגדל הקריה בתל אביב. אפריקה מנהלת מגעים מול חברות הביטוח מגדל, כלל, הראל והפניקס וכן עם קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים כדי לקבל הלוואה בהיקף של 750-850 מיליון שקל. ההלוואה שצפויה להילקח לתקופה ארוכה אמורה לשמש את אפריקה לפירעון חוב של כ-760 מיליון שקל לבנק הפועלים. תמורת ההלוואה צפויה אפריקה נכסים לשעבד את האחזקות במגדל וייתכן כי תספק שעבודים נוספים.

עופר וקנין

בעקבות הצורך במזומנים מכרה אפריקה נכסים לקבוצת משקיעים בראשות גבי קטרי את מחצית הבניין וכן את הזכויות במעונות הסטודנטים בירושלים תמורת כ-515 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#