סטיבן טפר מהראל פיננסים על פריגו: "הדו"ח בהתאם לציפיות למעט הפחתה מפתיעה בשיעורי המס שהקפיצה את הרווח למניה" - זירת היועצים - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סטיבן טפר מהראל פיננסים על פריגו: "הדו"ח בהתאם לציפיות למעט הפחתה מפתיעה בשיעורי המס שהקפיצה את הרווח למניה"

ממשיכים לסקר את החברה ב"תשואת חסר" עם מחיר יעד ל- 70 דולר (237 שקל), כ-22% מתחת למחירה בשוק.

אמש פרסמה חברת פריגו דו"חות לרבעון הפיסקאלי השלישי של 2011. "הכנסות של 692 מיליון דולר' בהתאם לציפיות ורווח מתואם של 1.07$ למניה, מעל הציפיות", אומר סטיבן טפר, אנליסט הפארמה והביומד בהראל פיננסים. "החברה עדכנה בהתאם לציפיות כלפי מעלה את יעדי הרווחיות לשנת 2011 (פיסקאלי) 3.90-4.00 דולר למניה, עלייה של כ- 3%."

הדו"ח טוב, סבורים בהראל, אבל הרווח עבר את הצפי, רק בגלל הירידה חדה בשיעורי המס: "הצמיחה בהתאם לציפיות נובעת מגידול בנתח שוק המותג הפרטי, כתוצאה מהורדת מוצרים של J&J מהמדפים, מהרכישות של PBM ואוריין, מגידול חד במכירות של מוצרי מרשם ומשיפור חד ברווחיות.
בשיחת הוועידה יהיה חשוב להבין למה הייתה ירידה חדה בשיעורי המס האפקטיבי מ- 27% ל- 19%."

בהראל פיננסים ממשיכים לסקר את החברה ב"תשואת חסר" עם מחיר יעד ל- 70 דולר (237 שקל), כ- 22% מתחת למחירה בשוק.

"אנו ממליצים על 'תשואת חסר', מתוך הערכה שפוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה אינו מצדיק את המכפיל הגבוה שבו נסחרת המניה, כ- 19x על הרווח הנקי של שנת 2012", מסביר טפר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#