גיוס האקויטי הגדול של 2011: רציו גייסה 255 מיליון שקל - חיפושי גז ונפט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גיוס האקויטי הגדול של 2011: רציו גייסה 255 מיליון שקל

המחיר גבוה ב-9% ממחיר המינימום; ביקושי יתר של 450 מיליון שקל בהנפקה; החברה ביקשה לגייס 220 מיליון שקל; בעלי השליטה יזרימו כ-65 מיליון שקל

7תגובות

שותפות חיפושי הנפט רציו שבשליטת משפחות לנדאו ורוטלוי, גייסה היום 255 מיליון שקל ביחידות השתתפות ואופציות, לעומת 220 מיליון שקל שביקשה לגייס, כאשר היא זוכה לביקושים של 450 מיליון שקל. זאת, לאחר חודש של שמועות וספקולציות באשר למבנה הגיוס והיקפו, מאז פרסום התשקיף, שגרמו לצניחת המניה ב-13%.

הגיוס התבצע באמצעות מכרז, ומחיר היחידה האפקטיבי בו נקבע על 44.7 אגורות ליחידת השתתפות או 48 אגורות לחבילה הכוללת יחידת השתתפות אחת ו-0.6 אופציה, לעומת המחיר המינימלי האפקטיבי של 41 אגורות שהוצע ליחידה או מחיר של 44 אגורות לחבילה. המשמעות היא כי המחיר גבוה ב-9% ממחיר המינימום וב-1% ממחיר יחידת השתתפות היום בשוק, שנסגר על 44.1 אגורות.

רוטלוי ולנדאו צפויים להזרים כ-65 מיליון שקל לקופת החברה מתוך סכום הגיוס, כדי שחלקם בחברה (27%) כמעט ולא דולל. בחמישי האחרון הודיע דירקטוריון השותפות כי קיבל החלטה עקרונית לצאת להנפקה לציבור, כאשר לא היה ברור אם הגיוס יתבצע באמצעות הנפקת יחידות השתתפות חדשות, שידללו את בעלי היחידות הקיימים או באמצעות הנפקת זכויות.

הסכום שגוייס ישמש את רציו להמשך פיתוח קידוחי לוויתן, בהם היא מחזיקה ב-15%, ולפיתוח ההיתר הימי "גל". ההנפקה לא גובתה בחיתום ואת ההפצה הובילו לידר הנפקות, יחד עם גופי החיתום כלל, רוסאריו, פועלים-אי.בי.אי, דיסקונט ואיגוד.

לפי העדכון האחרון של נובל אנרג'י, מפעילת לוויתן, עלות קידוח לוויתן 1 אמורה היתה לעמוד על 190 מיליון דולר. עם זאת, מאז ההערכה הופסק קידוח לוויתן 1 לשכבות הקרקע התחתונות, כך שעלות זו אמורה להצטמצם. עלות קידוח לוויתן 2 מוערכת ב-105 מיליון דולר, מתוך סכום זה צריכה רציו להעמיד את חלקה היחסי - 15%. נכון לסוף 2010 נמצאו בקופתה של רציו מזומנים ופקדונות בשווי של כ-100 מיליון שקל.



 

רציו בשנה האחרונה

רציו בשנה האחרונה


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#