פרטנר תנסה לגייס 700 מיליון שקל בהרחבת סדרות אג"ח לא מובטחות - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרטנר תנסה לגייס 700 מיליון שקל בהרחבת סדרות אג"ח לא מובטחות

החברה מגייסת חוב שקלי בלבד וברובו בריבית קבועה; המוסדיים התחייבו לרכוש עד 75% מההנפקה

6תגובות

חברת התקשורת הדואלית, פרטנר , שבשליטת אילן בן דב תגייס מהמשקיעים הישראלים עד 700 מיליון שקל בהרחבת שתי סדרות אג"ח ד' ו-ה' הקיימות. החברה פירסמה היום דו"ח הצעת מדף לציבור ובו היא מציעה אג"ח בריבית משתנה - ריבית מק"מ בתוספת 1.2%, בהיקף של עד 140 מיליון שקל ואג"ח שקליות בריבית קבועה של 5.5% בהיקף של עד 560 מיליון שקל. השלב הציבורי יתנהל לאחר שהחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת כ-70%-75% מהכמות המוצעת.

המחיר המינימלי שנקבע לאיגרות ד' המוצעות עומד על 98.8 אגורות ליחידה, ולאיגרות ה' נקבע מחיר מינימום של 99.6 אגורות. היום, נסחרו אג"ח ד' במחיר של 99.25 אגורות ואג"ח ה' במחיר של 99.8 אגורות - מה שמשקף תשואה שנתית של 4.8% ו-6.1% בהתאמה. כל הסדרות שהנפיקה פרטנר מדורגות בדירוג AA- על ידי חברת דירוג מעלות S&P.

שתי הסדרות אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.  בין קונסורציום החתמים המשמשים כמפיצים של ניירות ערך המוצעים נמצאים לאומי פרטנרס, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום, ברק קפיטל, פועלים אי.בי.אי, מיטב ורוסאריו.

מניית פרטנר בשנה האחרונה

מניית פרטנר בשנה האחרונה

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#