המוסדיים קונים כנפיים: בעלת השליטה באל על גייסה 48 מיליון שקל

חברתכנפיים, בעלת השליטה באל על, הודיעה היום כי השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של 48 מיליון שקל. מדובר על הרחבת סדרה ד' של איגרות החוב של החברה. את ההנפקה הובילה חברת החיתום כלל חיתום.

הריבית שישלמו המוסדיים משקפת פרמיית סיכון של4.9% מעל הריבית הבסיסית של אג"ח ממשל משתנה מקביל במח"מ דומה של 3.2 שנים. מדובר על מרווח גבוה יחסית בין השאר בשל העובדה שמדובר על הנפקה סגורה לחצי שנה - המוסדיים התחייבו שלא למכור את אג"ח בשוק בתקופה זו.

הרחבת הסדרה זכתה לדירוג -ilA של חברת הדירוג מעלות. במעלות כתבו לפני כשבועיים כי דירוג האשראי של כנפיים נתמך בין היתר על ידי המעמד התחרותי הגבוה של חברת הבת אל על ועל התזרים היציב מפעילות הליסינג של החברה. מנגד, מציינים במעלות את המחזוריות בענף התעופה ואת רמת המינוף הגבוהה יחסית הנובעת מההשקעות הדרושות בו כגורמים שהשפיעו לרעה על הדירוג.

מחברת כנפיים נמסר שתמורת ההנפקה מיועדת בעיקר לחיזוק הנזילות של החברה ולמחזור חוב. מנכ"ל כנפיים שלמה חנאל, מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות הגיוס, הריבית והביקושים שנרשמו. הצלחת הגיוס מעידה על אמון המשקיעים בחברה, ביכולותיה, תוכניותיה העסקיות ואיתנותה הפיננסית".

קבוצת כנפיים שבשליטת משפחת בורוביץ', מחזיקה בשליטה בחברת אל על (כ-40%). לחברה 3 החזקות נוספות בתחום שירותי תעופה ותיירות אזרחיים: 100% מחברת גלובל העוסקת בהחכרת מטוסים בחו"ל, 50% בחברת QASהמעניקה שירותי קרקע לחברת תעופה בנתב"ג  ו-100% בחברת כנפי תחזוקה המתחזקת מטוסים לחיל האוויר.