מסלים המאבק בין מוני הראל לבין דירקטוריון פטרוגרופ - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מסלים המאבק בין מוני הראל לבין דירקטוריון פטרוגרופ

הדירקטורים דורשים לקבל פרטים על הצעות לרכישת פעילות תחנות הדלק בארה"ב; בעלי האג"ח חוששים: החברה לא תעמוד בהתחייבויות

תגובות

>> בליל שישי האחרון שלחה חברת פטרוגרופ לבורסה הודעה, כי בעלי החוב של החברה לא הסכימו לנעול את האסיפה שהתכנסה ביום שישי בבוקר בתל אביב - ולכן תתקיים אסיפת המשך ב-15 במאי. באסיפה החדשה דורשים בעלי האג"ח את נציגותם של בעלת השליטה בחברה, מטיס קפיטל שבשליטת מוני הראל, מבעלי קבוצת הכדורגל הפועל ת"א, ושל מנכ"ל החברה או ממלא מקומו.

מעיון בדיווח לבורסה מתברר כי חלה הסלמה במאבק בין הראל לדירקטוריון פטרוגרופ, וכי קיים חשש כבד לגבי יכולתה של מטיס קפיטל לעמוד בהתחייבויות. לפטרוגרופ הערת "עסק חי" בדו"חותיה וחוב של 70 מיליון שקל לבעלי האג"ח. פעילותה העיקרית היא דרך החברה הבת GPM, המחזיקה ומפעילה 350 תחנות דלק וחנויות בארה"ב. פטרוגרופ נסחרת בישראל לפי שווי של 40 מיליון שקל.

איגרות החוב מסדרה א' של פטרוגרופ נסחרות בתשואה של 84%. פירעון הקרן הראשון אמור להתבצע באוקטובר.

כך כתבו הדירקטורים של פטרוגרופ למנכ"ל: "לאור ההרעה התפעולית שחלה בפעילות GPM על רקע תוצאות הרבעון האחרון של 2010, האי-יציבות בשווקי הדלק ומזג אוויר סוער ברבעון הראשון של 2011 החליט דירקטוריון החברה לחפש מימון נוסף". לפי הדירקטוריון, ההצעה שנבחנה ברצינות הרבה ביותר היא השקעה של 20 מיליון דולר על ידי ארקו של אריק קוטלר, תמורת 50% מ-GPM. מזכר ההבנות שנחתם עם ארקו מבטיח תשלום של 5 מיליון דולר לבעלי האג"ח בספטמבר 2011.

במקביל לעסקה המתגבשת חלה הרעה נוספת ב-GPM, והיא פנתה לחברת בייסייד, שהעמידה לה אשראי של 35 מיליון דולר בריבית של 18.5% לשנה. בייסייד הסכימה להעמיד ל-GPM הלוואה בסך 7.5 מיליון דולר, אבל בלא אפשרות לפירעון עד מארס 2013.

המועד האחרון שבו פטרוגרופ היתה יכולה להיענות להצעת המימון של בייסייד היה 14 באפריל, ובמועד זה החליט הדירקטוריון למהר ולחתום על השלמת העסקה עם קוטלר, כשהוא מודע לכך שהראל מתנגד לצעד זה. החתימה תוכננה לערב, אבל רגע לפני כן התקבל מכתב מעורכי דינו של הראל, שהודיע כי אם יחתמו על ההסכם - הוא יוציא נגדם צו מניעה.

התנגדותו של הראל מבוססת על הטענה כי שוויה של GMP גבוה מ-40 מיליון דולר. בשנה שעברה ניהלה מטיס קפיטל משא ומתן למכירת אחזקותיה (73%) בפטרוגרופ לחברה אוסטרית תמורת 120 מיליון שקל. העסקה עם ארקו בוטלה בעקבות מכתבו של הראל, והיועץ המשפטי של החברה התפטר. כעת, מבקש הראל לכנס אסיפת בעלי מניות ולהחליף את הדירקטוריון.

מנגד, טוענים בדירקטוריון פטרוגרופ כי הראל היה אמור לסגור את פרטי ההלוואה עם בייסייד - אבל עד יום שישי לא נודע להם על כל פנייה מצדו לחברה. חברי הדירקטוריון שלחו מכתב להראל ולמטיס, שבו הם דורשים לקבל פרטים על הצעות רכישה אחרות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#