שותפויות הגז צפויות לגייס מיליארד שקל בשבועות הקרובים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שותפויות הגז צפויות לגייס מיליארד שקל בשבועות הקרובים

ישראמקו הודיעה כי תגייס 113 מיליון שקל; רציו מתכננת לגייס 200-300 מיליון שקל לאחר החג; והשותפויות מקבוצת דלק יגייסו 200 מיליון שקל כל אחת - בהלוואה או בהנפקה

20תגובות

>> חג הפסח בפתח ועמו החלו שותפויות הגז הישראליות להיערך לגיוסי הון נרחבים. לאחר שב-2010 נכנסו לקופת חברות הגז והנפט הישראליות כמיליארד שקל מהנפקות ומימושי אופציות, נערכות השותפויות לסיבוב הגיוסים לקראת הקידוחים במחצית השנייה של 2011.

כך, ינסו שותפויות החיפושים ובעיקר אלו המחזיקות במאגרי הגז המוכחים, תמר ולווייתן, לגייס כ-1,100-900 מיליון שקל בשבועות הקרובים. הגיוס הגדול ביותר צפוי להיות של רציו, המחזיקה ב-15% ממאגר לווייתן, שבו נמצאה כמות גדולה של 16 TCF (טריליון רגל מעוקבת) של גז טבעי. יגאל לנדאו, בעל השליטה ברציו, אמר לפני כמה חודשים בראיון ל-TheMarker כי השותפות מעוניינת לבצע גיוס הון השנה, וכעת נראה כי המועד שלו היא שואפת הוא מיד לאחר חג הפסח. השותפות גם הגישה טיוטת תשקיף לרשות ניירות לפני כשבועיים. סכום הגיוס עדיין לא נקבע סופית, אך הוא מוערך ב-200-300 מיליון שקל.

רציו תשתמש בגיוס לפיתוחי ההמשך במאגר לווייתן, וכן בשביל רישיונות החיפוש האחרים שלה ובראשם היתר גל. מקורב לחברה אמר כי "גם החברה וגם החתמים נמצאים מחוץ לישראל בפסח. יש תשקיף, המשקיעים מכירים את החברה ואין צורך בביצוע רוד שואו. לכן, אחרי פסח כשהתנאים יבשילו נדבר".

את ההנפקה צפויה להוביל לידר חיתום, שמבצעת בעבור משפחות לנדאו ורוטלוי את רוב ההנפקות. בנוסף, ישתתפו בקונסורציום החתמים חברת החיתום של בנק אגוד, שבו מחזיקה משפחת לנדאו באחוזים נרחבים, כלל חיתום, אי.בי.אי ורוסאריו קפיטל.

אי פי

לפי העדכון האחרון של חברת נובל אנרג'י, מפעילת קידוח לווייתן, אמורה היתה להסתכם עלות קידוח לווייתן 1 ב-190 מיליון דולר. עם זאת, מאז ההערכה הופסק קידוח לווייתן 1 לשכבות הקרקע התחתונות, כך שעלות זו אמורה להצטמצם. עלות קידוח לווייתן 2 היא 105 מיליון דולר. מתוך סכום זה צריכה רציו להעמיד את חלקה היחסי, 15%. נכון לסוף 2010 נמצאו בקופתה של רציו 24 מיליון שקל.

בשבוע שעבר הודיעה ישראמקו שבשליטת חיים צוף וקובי מימון כי בכוונתה לגייס 113 מיליון שקל באמצעות הנפקת יחידות השתתפות, שידללו את בעלי המניות הקיימים. ישראמקו, המחזיקה ב-28% ממאגר הגז הטבעי תמר שמול חופי חיפה, מנסה בשנתיים האחרונות לסגור הסכם מימון של בנקים זרים למימון חלקה בפרויקט תמר. בנוסף, מחזיקה ישראמקו ברישיונות "שמשון" ו"דניאל" שלפיתוחם היא זקוקה למימון נוסף.

המגייסות האחרונות הן שתי השותפויות מקבוצת דלק של יצחק תשובה - דלק קידוחים ואבנר - המחזיקות כל אחת ב-15.6% מקידוחי תמר וב-22.5% מקידוחי לווייתן. בניגוד לשותפויות האחרות, אבנר ודלק קידוחים מייצרות הכנסות ומוכרות גז מפרוייקט ים תטיס, מה שמאפשר להן לקבל הלוואות על בסיס זה. בשבוע שעבר הודיעו שתי השותפויות כי יקבלו הלוואת בעלים של 10 מיליון דולר לכל אחת מדלק אנרגיה, ויחד כ-70 מיליון שקל. ההלוואה תשמש כמעין הלוואת ביניים ואמורה להיפרע בתוך 45 ימים. בזמן זה, פועלות השותפויות לגייס כ-200 מיליון שקל כל אחת - אם באמצעות קבלת הלוואה מהבנקים על בסיס תזרים המזומנים מים תטיס, ואם בהנפקת יחידות השתתפות. מבחינתן של השותפויות מקבוצת דלק, מימון הביניים לתמר כבר סגור עם הבנקים, והן ממתינות לסגירת המימון של ישראמקו כדי להעמיד את המימון המלא עם הבנקים הזרים. למימון לווייתן יזדקקו לכ-200 מיליון שקל כל אחת. נכון לתחילת 2011, לדלק קידוחים יש 49 מיליון שקל בקופה ולאבנר 65 מיליון שקל.

בנוסף לארבע הבכירות, גם מבין השותפויות הצעירות יש מי שמתכננות גיוס בקרוב. הכשרה אנרגיה שבשליטת עופר נמרודי מתכננת לגייס כ-200 מיליון שקל, דרך החברה הציבורית או דרך הנפקה ראשונה לציבור של השותפות הבת עמנואל אנרגיה. הכשרה אנרגיה מחזיקה בכ-52% מרישיונות "שרה" ו"מירה" הימיים, ושותפתה העיקרית היא מודיעין של צחי סולטן ואי.די.בי של נוחי דנקנר.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#