חברת ישרס של שלמה אייזנברג תגייס היום 210 מיליון שקל באג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת ישרס של שלמה אייזנברג תגייס היום 210 מיליון שקל באג"ח

האגרות, מסדרה ו' ו-ז', מדורגות בדירוג של A3 על ידי מעלות

3תגובות

שוק ההנפקות ממשיך לצבור תאוצה: חברת הנדל"ן ישרס, בשליטת שלמה אייזנברג, תגייס היום סכום של 210 מיליון שקל בשתי הנפקות של סדרות אג"ח - סדרה ו' וסדרה ז'. המכרז המוסדי שנערך לפני מספר ימים נחתם בביקושי יתר של 321 מיליון שקל.

סדרה ו' של ישרס, בה תגייס החברה 60 מיליון שקל, היא צמודת מדד במח"מ 4.5 שנים ובריבית מקסימלית של 4.8%. סדרה ז' של החברה, בה תגייס 120 מיליון שקל, היא שקלית משתנה במח"מ של 2.8 שנים ובתשואה של 6.67%. המרווח מעל איגרת ממשלתית דומה הוא 3.1%. שתי האגרות מדורגות בדירוג של A3 לפי מעלות.

שלמה איזנברג
דן-אורן יח"צ

החתם המוביל בהנפקה הוא כלל חיתום, וחתמים נוספים הם ברק קפיטל, אקסלנס, לידר, איפקס, גיזה ומנורה. ישרס פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בתחומי נדל"ן מניב ובנייה למגורים. בין היתר מחזיקה ישרס בחברת אוסיף, שנסחרת גם היא בבורסת תל אביב.

ישרס פירסמה לפני כמה שבועות תוצאות משופרות ל- 2010 . הרווח הנקי של ישרס (המיוחס לבעלי המניות ) זינק ב-2010 בכ-124.6% - לעומת 2009 לכ-110.5 מיליון שקל. את הרבעון הרביעי של השנה החולפת סיימה ישרס ברווח נקי של כ-86.4 מיליון שקל - עלייה של כ- 18% לעומת הרבעון המקביל ב-2009. בעקבות התוצאות ההון העצמי (המיוחס לבעלי המניות) של ישרס עלה ב-2010 בכ-10% לכ-935.5 מיליון שקל. ישרס חילקה ב-2010 לבעלי מניותיה דיבידנד של כ-23 מיליון שקל.

הכנסותיה של ישרס ממגזר הנד"לן המניב בשנת 2010 הסתכמו בכ-223.8 מיליון שקל (כ-107.3 מיליון שקל ללא איחוד אוסיף), בהשוואה לכ-215.6 מיליון שקל ב-2009 (כ-102.2 מיליון שקל ללא איחוד אוסיף). הגידול בהכנסות - בשיעור של כ- 3.8% - נובע בעיקר משיפור בשיעורי התפוסה בגנים הטכנולוגיים בירושלים ביחס לתקופה המקבילה ב-2009, מהכנסות שכירות בנכס במתחם נתניה שנרכש בשנת 2010, וגידול בהכנסות מהנכס בפארק סיבל ש-50% נוספים ממנו נרכשו בסוף שנת 2009, וכן מגידול במספר הדיירים שהחברה מספקת להם שירותי אחזקת פנים.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#