לארי סילברסטיין ושותפים רכשו 8 בניינים במנהטן ב-1.2 מיליארד דולר - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לארי סילברסטיין ושותפים רכשו 8 בניינים במנהטן ב-1.2 מיליארד דולר

מדובר בבנייני משרדים של חברת דיסני ■ חלקה של סילברסטיין פרופרטיז בעסקה היה כ-200 מיליון דולר ■ סילברסטין גייסה לפני חודשיים אג"ח בתל אביב בשווי כ-700 מיליון שקל

תגובות
מנהטן פקק תנועה 2018
Mary Altaffer/אי־פי

ענקית הנדל"ן האמריקאית סילברסטיין פרופרטיס, שגייסה לפני יותר מחודשים בבורסה בת"א אג"ח בסך כ-700 מיליון שקל, הודיעה על סגירת עסקה גדולה, עם שותפים, במנהטן לרכישת שמונה בניינים במנהטן, ניו יורק, ארה"ב, תמורת 1.15 מיליארד דולר. זוהי רכישת פורטפוליו נכסים באזור אפר ווסט מנהטן (מתחם קולמביה ומתחם WEA) מידי חברת ABC, שבבעלות תאגיד רב-לאומי של תקשורת וולט דיסני.

חלקה של סילברסטיין פרופרטיס בעסקת הרכישה החדשה הוא 16.67%, כלומר 193 מיליון דולר, והיא תשמש חבר המנהל של קונסורציום הרוכשים בכל הקשור לקבלת החלטות לגבי תוכנית עסקית של פיתוח מחדש של הנכסים, תקציב פיתוח ומכירת נכסים.

כדי לממן את העסקה התקשרו סילברסטיין פרופרטיס ושותפיה עם דויטשה בנק הגרמני שיעניק להם הלוואה של 893 מיליון דולר, בעוד שיתר הסכום של 262 יעמידו הרוכשים ממקורות עצמיים. מתוך סכום זה, חלקה של סילברסטין פרופרטיס מוערך ב- 50 מיליון דולר. ההלוואות מדויטשה בנק יועמדו לתקופה של 24 חודשים, עם שלוש אופציות  הארכה של 12 חודשים כל אחת. שיעור הריבית הממוצעת של ההלוואות יהיה ריבית ליבור (חודש אחד) בתוספת 3.9%.

לאחר השלמת העסקה, הרוכש והמוכר יתקשרו בהסכמי שכירות, שלפיהם ישכור המוכר מהרוכש את הנכסים לתקופה של 2.5- 5 שנים תמורת דמי שכירות מצטברים (עבור שני המתחמים) של 83 מיליון דולר.

לארי סילברסטיין. שיתף פעולה עם חברות ישראליות
Bloomberg

סילברסטיין פרופרטיס השלימה לפני קצת יותר מחודשיים גיוס מוצלח של כ-700 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח ללא ביטחונות, שדורגו על ידי מעלות ברמה של AA ובריבית נמוכה של 3.38%. אלה אג"ח שקליות (לא צמודות למדד), בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.7 שנים. תשלומי הקרן ייפרעו בארבעה תשלומים שנתיים שווים ב–2021–2024. האג"ח של סילברסטיין נסחרות לפי תשואה לפדיון של כ-3.48%.

סילברסטיין פרופרטיס הצטרפה לרשימה גדלה של חברות נדל"ן אמריקאיות גדולות, שגייסו במצטבר כמה עשרות מיליארדי שקלים בבורסה בתל אביב באג"ח. החברות האלה מנצלות את הריביות הנמוכות שבהן ניתן לגייס אג"ח בתל אביב, לעומת חלופות מימון העומדות לרשותן בארה"ב. ברשימה זו נמנות, בין השאר, דה זרסאי, מויניאן גרופ, וורטון פרופרטיס, קיי.בי.אס, רילייטד, סי.אמ.סי.טי וסטארווד.

סילברסטיין פרופרטיס היא קבוצת הנדל"ן הגדולה ביותר מבין החברות האמריקאיות שגייסו באג"ח בישראל. לארי סילברסטיין הקים ב–1957 את סילברסטיין פרופרטיס הפרטית, שהמטה שלה נמצא בניו יורק. הקבוצה עוסקת בכל סוגי הנדל"ן והמלונות. הקבוצה החזיקה בבעלותה וניהלה יותר מ–15 מיליון מ"ר של משרדים, מגורים וקמעונות בארה"ב. כיום מעורבת הקבוצה בפיתוח פרויקטים בסכום של 10 מיליארד דולר לפחות. הפרויקט המפורסם ביותר שסילברסטיין פרופרטיס יזמה הוא הקמת המגדלים החדשים באזור גראונד זירו בניו יורק. הקבוצה שולטת גם ברשת המלונות ארבע העונות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#