שוק ההנפקות ממשיך לתפוס תאוצה: בנק הפועלים יצטרף לאגוד ומזרחי וינפיק אג"ח בשווי מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שוק ההנפקות ממשיך לתפוס תאוצה: בנק הפועלים יצטרף לאגוד ומזרחי וינפיק אג"ח בשווי מיליארד שקל

חברת הנדל"ן פרשקובסקי רשמה ביקושי יתר של פי 2 - כ-100 מיליון שקל

תגובות

שוק ההנפקות ממשיך לרכז עניין גם היום. יום לאחר הנפקותמזרחי ואגוד, גם בנק הפועלים יקיים הנפקה לציבור של אגרות חוב בשתי סדרות בשווי כולל של מעל מיליארד שקל. ההנפקה היא הרחבה של כתבי התחייבות נדחים בסדרות י' ו-יא'.

סדרה י' של הפועלים בה יגייס הבנק 825 מיליון שקל, צמודת מדד, במח"מ 6.96 שנים ובתשואה מקסימלית של 3.63%. סדרה יא' של הבנק, בה יגוייס סכום של 250 מיליון שקל, היא שקלית, במח"מ 6.49 שנים ובתשואה מקסימלית של 6.51%. שתי הסדרות מדורגות בדירוג AA. החתם המוביל בהנפקה הוא אי.בי.אי חיתום. וחתמים נוספים הם לאומי, לידר, רוסאריו ודיסקונט.

בהנפקת פרשקובסקי שהתקיימה אתמול נרשמו ביקושי יתר של פי 2 מהסכום המוצע שעמד על 45 מיליון שקל, ולכן הרחיבה החברה את סכום הגיוס ל-49 מיליון שקל. הריבית שנקבעה במכרז היא 8% כאשר הריבית המקסימלית הייתה 8.6%. מנכ"ל חברת הנדל"ן, יוסי פרשקובסקי, אמר כי "הסכום ישמש לפרויקטים של החברה במרכז הארץ". החתם המוביל היה מיטב הנפקות.

לדבריו, בין אם האוצר והנגיד יפעלו לצינון שוק הנדל"ן ובין אם לאו, "אסטרטגיית החברה היא פניה לחתך המידל קלאס ויותר. הפרויקטים פונים לזוגות צעירים ולמשפרי דיור, ופחות פרויקטים של יוקרה. אנו מתמקדים בבניה בפריפריה הקרובה, עוטף תל אביב, מאחר והביקושים באזורים אלו גבוהים וימשיכו לעלות".

פרשקובסקי מאמין כי "ישנם אזורים בארץ בהם ישנו פער גבוה במחירי הדירות כמו למשל אזור רמלה או אשקלון, הקרובים לאזורים בהם מחירי הדירות גבוהים בהרבה. גם באזורים בארץ הקרובים לכבישים (כמו כביש 431 וכביש 6), מחירי הדירות צפויים לזנק".

הנפקת צנורות שאף היא נחתמה אמש, רשמה גם כן ביקושי יתר גבוהים בהיקף של כ-220 מיליון שקל, כאשר סכום הגיוס הדרוש היה 80 מיליון שקל. החברה הגדילה את הסכום ל-100 מיליון שקל. צינורות תשתמש בסכום בין היתר לרכישת השליטה בחברה פלסים.

במסגרת המכרז הציעה צינורות אגרות בריבית מקסימלית של 5.9% והריבית שנסגרה בשלב המוסדי היא 4.35%. על כך התשואה השנתית האפקטיבית היא 4.4% על האיגרות, מסדרה 2 המדורגות ב-A מינוס, עם אופק יציב.

חברת המשביר לצרכן תגייס מחר חוב בשווי 75 מיליון שקל. בהנפקה לא תיתקיים שלב מוסדי אלא רק ציבורי. האיגרת (סדרה ב') היא צמודת מדד, משקפת תשואה אפקטיבית מקסימאלית של 5.52% ובמח"מ של 4.6 שנים. החברה תנפיק חבילות של 1,000 יחידות במחיר של 1,025 שקל. החתם בהנפקה זו יהיה רוסאריו חיתום.

חגי פריד

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#