שוק ההנפקות רותח: 4 חברות יגייסו היום 1.6 מיליארד שקל בהנפקות חוב - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שוק ההנפקות רותח: 4 חברות יגייסו היום 1.6 מיליארד שקל בהנפקות חוב

בנק מזרחי טפחות ינפיק שתי סדרות אג"ח תמורת מיליארד שקל; סקיילקס של בן דב תנפיק אג"ח ב-400 מיליון שקל

תגובות

שוק ההנפקות ממשיך לצבור תאוצה גם ברבעון השני של 2011. היום (ג') ייצאו לפועל 4 הנפקות של חברות לציבור בסכום כולל של מעל 1.6 מיליארד שקל. כמיליארד שקל מתוך הסכום יגויס על ידי בנק מזרחי טפחות. סקיילקס של פרטנר תגייס 400 מיליון שקל; פרשקובסקי תגייס 45 מיליון שקל ובנק איגוד יצא בהנפקה בסכום 210 מיליון שקל.

בנק מזרחי טפחות ינפיק היום 2 סדרות אג"ח בסכום כולל של כמיליארד שקל. בבנק תיכננו במקור לגייס סכום של כ-300 מיליון שקל, אולם בשל הביקושים הגבוהים העלו את סכום הגיוס. ההנפקה היא של סדרות האג"ח 33 ו-34 של הבנק. בסדרה 33 יגוייס סכום של 484 מיליון שקל בריבית של 2.6%, כאשר התשואה היא 2.67%. בסדרה 34 של הבנק יגוייס סכום של 376 מיליון שקל, בריבית של 5.55% ותשואה אפקטיבית של 5.64%. החתם המוביל בהנפקה זו הוא רוסאריו קפיטל.

חברת סקיילקס, בשליטת פרטנר של אילן בן דב, תגייס היום במכרז הציבורי סכום של 400 מיליון שקל בהנפקת 3 סדרות אג"ח. מטרת גיוס הכסף הוא למיחזור החוב הקיים של החברה. מתוך הסכום, 170 מיליון שקל יהיה באג"ח שקלית בריבית קבועה, כאשר התשואה האפקטיבית היא 7.85%.

עופר וקנין

בסדרה צמודת מדד תגייס החברה סכום של 106 מיליון שקל בתשואה אפקטיבית של 4.55%, ובסדרה נוספת של אג"ח תגייס סקיילקס סכום של 124 מיליון שקל, כאשר התשואה היא 2.73%. החתם המוביל בהנפקה הוא כלל חיתום.

חברת הנדל"ן פרשקובסקי אף היא תגייס היום במכרז ציבורי סכום של 45 מיליון שקל. איגרות החוב אינן מדורגות, בעלות מח"מ של 2.8 שנים ובריבית אפקטיבית של 8.8%. החתם המוביל בהנפקה הוא מיטב חיתום.

בנק איגוד יוצא היום במכרז לציבור על מנת לגייס סכום של 210 מיליון שקל, בהרחבה של כתבי התחייבות נדחים מסדרה י"ח. הניירות נושאים ריבית שנתית משתנה, כאשר המרווח מעל אגרת דומה ממשלתית (בריבית משתנה 520) הוא 1.4%. החתם המוביל בהנפקה הוא איגוד הנפקות.

מזרחי טפחות בשנה האחרונה

מזרחי טפחות בשנה האחרונה

סקיילקס בשנה האחרונה

סקיילקס בשנה האחרונה

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#