סיכום רבעון בקרנות הנאמנות: קרנות המניות בארץ ירדו ב-2.4% לעומת עלייה בקרנות החוץ - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סיכום רבעון בקרנות הנאמנות: קרנות המניות בארץ ירדו ב-2.4% לעומת עלייה בקרנות החוץ

תנודתיות גבוהה נרשמה באפיק איגרות החוב הממשלתיות; באפיק האג"ח נרשמו עליות קלות

תגובות

מגמות מתחלפות במהלך הרבעון הראשון של 2011 בתעשיית הקרנות: בחודש ינואר נפתח הרבעון בעליות שערים חדות בשווקי המניות, מגמה שהתחלפה במהלך חודש פברואר לירידות על רקע המהומות בעולם הערבי, ששיאן במהפכה במצרים ובהתערבות המערב במשבר בלוב. רעידת האדמה והצונאמי ששטף את יפן, בצירוף עם החששות ממשבר גרעיני שיתפתח בעקבות כך, השפיעו גם הם על השווקים - והובילו לעלייה באי הודאות, שהובילה לבלימה מסוימת עם סיומו של הרבעון.

בסיכום שלושת החודשים הראשונים של השנה רשמו הקרנות המתמחות במניות בישראל ירידה ממוצעת בשיעור של כ-2.4%. הקרנות שבלטו בירידות היו קרנות מניות חיפושי הגז והנפט, שירדו ב-3.9%; קרנות מניות ת"א 75 שירדו ב-3.8%; וקרנות מניות היתרשרשמו ירידה של 2.8%.

מנגד, קרנות המתמחות במניות בחו"ל הצליחו לסיים את הרבעון עם תשואה חיובית של כ-1.5%, בזכות תשואות נאות בקרנות אנרגיה וקומודיטי שעלו ב-7%. עלייה זו היא על רקע הנסיקה במחירי הסחורות שחלה באותה התקופה. קרנות מניות באירופה עלו ב-6.5%, ואילו קרנות מניות בארה"ב רשמו עליה של 3%.

סי די בנק

במיטב מציינים בשלילה קרנות המתמחות בסין שירדו ב-2.6%, קרנות המתמחות באסיה שירדו ב-2.9% וקרנות המתמחות ביפן שרשמו ירידה של 4.6%. קרנות אלו היו בין הבודדות באפיק זה שרשמו תשואה שלילית. הקרנות הגמישות סיימו את הרבעון בירידה של כ-1.3%.

אפיק איגרות החוב הממשלתיות אופיין בסיכום הרבעוני בתנודתיות גבוהה, שאמנם הושפעה בחלקה מהאירועים בעולם - אך בעיקר הושפעה מתהליך העלאת הריבית, שהספיקה לעלות מרמת 2% בתחילת השנה ל-3% בסוף הרבעון הנוכחי. במיטב מסבירים כי המדדים אשר המשיכו להפתיע בעליות יצרו עדיפות לאפיק הצמוד על פני השקלי, לפחות עד הכרזת הריבית האגרסיבית האחרונה.

בסיכום הרבעוני, קרנות אג"ח מדינה כללי רשמו ירידה של כ-0.6%, במח"מים הארוכים בלטו לשלילה הן הקרנות השקליות שירדו ב-2.1%, והן צמודות המדד שירדו ב-1.7%. במח"מים הקצרים נרשמו עליות שערים קלות, שנעו בין 0.2% בקרנות השקליות ל-0.7% בקרנות צמודות המדד.

בלטו לטובה במהלך הרבעון, בהמשך ישיר לשנתיים וחצי האחרונות, הקרנות המתמחות באג"ח קונצרני והמרה שעלו בכ-1.7%, ובהובלת קרנות HIGH YIELD שהוסיפו 4.6%. קרנות אג"ח כללי נהנו מעלייה קלה של 0.6%.

משקיעי הקרנות הכספיות השקליות נהנו מתשואה של 0.5%, בדומה לתשואת מדד המק"מ. בגזרת המט"ח קרנות כספיות אירו נהנו מעלייה חדה של 4.9%, בעוד שקרנות כספיות המתמחות בדולר ירדו בכ-3.5%.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#