תשובה נותן ערבות להלוואה של 120 מיליון שקל שלוקחת אלעד אירופה - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

תשובה נותן ערבות להלוואה של 120 מיליון שקל שלוקחת אלעד אירופה

ההלוואה תשמש לרכישת חוב בגין נכסים באירופה שהיה לבנק ליהמן ברדרס שקרס; רכישת ההלוואה מקרבת את אלעד אירופה לאחד העם

2תגובות

אלעד תשובה, בנו של יצחק תשובה בעל השליטה בקבוצות דלק, אלעד ודלק נדל"ן, עשה אתמול צעד נוסף לקראת הפיכת חלק מהפעילות הפרטית שלו בתחום הנדל"ן המניב למגורים לחברה ציבורית.

הדרך היא באמצעות רכישת שלד הבורסאי אורעד חי השקעות. לאחר העברת הפעילות הסולארית הקיימת כיום בחברה לידי הבעלים הנוכחיים איסי חכמון, גיסו של תשובה, הוא ייצוק לתוכה את פעילות הנדל"ן המרוכזת בחברת אלעד אירופה, הנשלטת כיום בידי אלעד אירופה בי.וי (EE Elad Europe B.V).

לאחר שאסיפת המניות של אורעד אישרה את העסקה להעברת השליטה בסוף החודש שעבר, דיווחה אתמול אורעד כי קיבלה עדכון מאלעד אירופה על כך שהגיעה להסכמות ורכשה מכונס הנכסים של בנק ההשקעות ליהמן ברדרס הלוואות של 31.1 מיליון יורו בגין ארבעה נכסים בגרמניה (ששלוש מהם יוכנסו לתוך אלעד אירופה שתהפוך לחברה ציבורית). בכך נרשמה התקדמות לקראת השלמת הרכישה של אורעד הצפוי להתבצע עד סוף מאי 2011. מדובר בנכסים שמומנו בידי ליהמן ברדרס בהיקף של 41 מיליון יורו במסגרת ההסכמות בין הצדדים מיוני 2010.

העסקה הנוכחית של רכישת ההלוואות מומנה בין היתר ממקורותיה העצמיים של אלעד אירופה באמצעות הלוואת בעלים של 4.2 מיליון יורו, ובעיקר באמצעות נטילת הלוואה בידי אלעד פייננס בהיקף של 24.8 מיליון יורו (כ-120 מיליון שקל). מתוך סכום זה, 22.3 מיליון יורו (כ-110 מיליון שקל) בגין שלוש חברות הנכסים שיועברו לתוך אירופה, והיתר בגין החברה הוא ממוסד בנקאי ישראלי, שאת שמו אלעד אירופה לא ציינה.

עם זאת, ל-TheMarker נודע כי מדובר בהפועלים בניהולו של ציון קינן, הנחשב לאחד המממנים העיקרים של קבוצת החברות של תשובה. הנבק מחזיק בין השאר גם בכ-10% מהון המניות של דלק נדל"ן, וככל הידוע מצוי בקשרים עסקיים טובים עם קבוצת תשובה.

דודו בכר

ההלוואה תישא ריבית יוריבור + 4.1% (כ-5.1%), תעמוד לפירעון באוקטובר 2012 (עם אפשרות לפירעון מוקדם) ותגובה בערבות אישית של יצחק תשובה.

בנוסף, יועברו לידי הפועלים שעבודים צולבים בגין הנכסים שנרכשו מהכונס של ליהמן ברדרס, וכן שועבדו לטובת הפועלים זכויות בנכס בשם פרנזלאו (Prenzlau) הממוקם בחלקה הצפון מזרחי של גרמניה, הכולל שלושה בנייני מגורים של 150 דירות. בנוסף, נקבעו אמות מידה פיננסיות, בהם עמידה ביחס של LTV (יחס בין שווי הנכסים המשועבדים להלוואות בגינן) של עד 65%.

עם השלמת העסקה ישלם אלעד תשובה כ-5 מיליון דולר תמורת הקצאה של כ-90% בחברה החדשה, ששמה ישונה ל"אלעד אירופה", והיא תשמש אותו כפלטפורמה ציבורית שנסחרת בתל אביב לצורך גיוסי הון עתידיים כדי להרחיב את הפעילות. כיום היא כוללת כ-3,600 דירות להשכרה בשטח של כ-222 אלף מ"ר וכ-10 נכסים מסחריים מניבים בשטח להשכרה של 73 אלף מ"ר.

בעבר דווח כי אם העסקה עם הכונס של ליהמן תושלם, אלעד אירופה תרשום רווח הון של כ-5 מיליון יורו, והיקף נכסיה יגדל ב-37 מיליון יורו לכ-200 מיליון יורו.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#