ב.יאיר תגייס עד 100 מיליון שקל לפרויקטים בבודפשט ובפראג - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ב.יאיר תגייס עד 100 מיליון שקל לפרויקטים בבודפשט ובפראג

החברה תעמיד פרויקט קודם בפראג כשעבוד שני לאג"ח ומניות של החברה הבת

2תגובות

הנדל"ן במזרח אירופה נהפך בשנים האחרונות לשם נרדף להפסדים ומחיקות ערך ענקיות של משקיעים ולווים גדולים. ואולם, יש חברות שלא אמרו נואש משוק זה ורואות בו עדיין יעד אטרקטיבי.

אחת מהחברות הללו היא חברת הנדל"ן הישראלית ב.יאיר, שבשליטת יאיר ויוסף ביטון ובניהולו של אייל הנדלר. החברה, שערכה בחודש פברואר סבב גיוס איגרות חוב בהיקף של כ-80 מיליון שקל, מתכוונת לצאת לסבב גיוס שני שבו יונפקו אג"ח בשווי של עד 100 מיליון שקל.

ב.יאיר מייעדת את תמורת ההנפקה הנוכחית לפרויקטים של החברה במזרח אירופה בערים פראג ובודפשט, שנעשים באמצעות החברה הבת (88%) סביל אינווסטמנט. בחודשים האחרונים רכשה החברה שטחים ל-620 יחידות דיור בפראג ושטחי מסחר, ומכרה כבר 170 יחידות דיור במכירה מוקדמת. כמו כן רכשה החברה שטחים ל-330 יחידות דיור ושטחי מסחר בבודפשט, וכבר החלה בשיווקם. הפרויקט בפראג מצטרף לפרויקט הראשון של החברה בעיר, שכבר אוכלס, שבו מכרה החברה 210 יחידות דיור מתוך 250.

החברה אמנם מתכננת לגייס עד 100 מיליון שקל בגיוס הנוכחי, אך בשלב הראשון היא עשויה לגייס רק 50-60 מיליון שקל, ובעתיד, באמצעות הרחבת סדרת האג"ח, להגדיל את הגיוס. עדיין לא הוחלט מה יהיו תנאי איגרות החוב (מח"מ או תשואה), אך גורמים בשוק ההון ציינו כי זמן החזר החוב יותאם לתזרים המזומנים הצפוי מהפרויקטים. בסבב הגיוס הקודם, שבו גייסה החברה כ-80 מיליון שקל, התשואה היתה 5.9% במח"מ של 3 שנים וחצי. הנפקה זו הצטרפה להנפקות נוספות שביצעה החברה קודם לכן, בהן גייסה כ-200 מיליון שקל, שנועדו למחזור חוב ולביסוס כרית מזומנים לפעילות החברה.

כבטוחות לאיגרות החוב בהנפקה תעמיד ב.יאיר את הפרויקט החדש בפראג כשעבוד שני (לאחר הבנקים המממנים) או עודפים מהפרויקט כשעבוד ראשון. לא מן הנמנע כי החברה תשעבד גם חלק ממניות החברה הבת באירופה כבטוחה למשקיעים. את סבב הגיוס הנוכחי תוביל פועלים אי.בי.אי, בהשתתפות קונסורציום חתמים שיכלול, בין השאר, את חברת החיתום של מאיר דלאל, עמה כבר עבדה החברה בעבר.

חברת ב.יאיר סירבה להגיב לידיעה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#