מזרחי טפחות השיג התחייבויות של 1.35 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מזרחי טפחות השיג התחייבויות של 1.35 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

הבנק יגייס ממוסדיים 860 מיליון שקל בפרמיית סיכון של 0.8% על אג"ח ממשלתיות מקבילות

תגובות

מרתון ההנפקות של אג"ח חברות נמשך. לאחר  שהציג דו"חות שנתיים מצויינים, הביקוש לאג"ח של בנק מזרחי טפחות שובר שיאים חדשים.  במכרז להנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות, לקראת הנפקה אפשרית לציבור שמתכנן הבנק, נשלחו בקשות להתחייבויות מצד מוסדיים בסך כולל של 1.35 מיליארד שקל. מתוך כך, קיבל הבנק הזמנות בסך של 860 מיליון שקל. אגרות החוב קיבלו דירוג AA+ מחברת מעלות, תוך הגבלת היקף ההנפקה למיליארד שקל.

באג"ח מסדרה 33, שמועד פרעונה בשנת 2016, קיבל הבנק הזמנות בסך כולל של 850 מיליון שקל. הבנק סגר את המכרז בריבית צמודה למדד של 2.6% המשקפת מרווח סיכון של 0.8% מעל אג"ח ממשלתי בעלת מח"מ דומה. סך ההזמנות שהתקבלו על ידי הבנק בריבית זו עמד על 484 מיליון שקל.

באג"ח מסדרה 34, שמועד פרעונה בשנת 2015, קיבל הבנק התחייבויות של 502 מיליון שקל. עבור הרחבת אג"ח זו נסגר המכרז בריבית שיקלית לא צמודה של 5.55% המשקף מרווח סיכון דומה לזה שהתקבל באג"ח 33. בסדרה זו, סך ההזמנות שהתקבלו על ידי הבנק עמד על 376 מיליון שקל. בשתי ההצעות, מדגישים בבנק מזרחי, הריבית הסופית תיקבע במסגרת ההנפקה לציבור.

ההנפקה בדרך של הרחבת סדרות קיימות מאפשרת לחברות, ובמקרה זה לבנק מזרחי טפחות, לגייס כסף בצורה מהירה מבלי לצאת עם תשקיף חדש. ברמת הריביות הנוכחית, ולנוכח עלייה צפויה ברמת הריביות, לתזמון יש משמעות רבה. נוסף על כך, הוראה של רשות ניירות ערך מהשבוע שעבר, המגבילה את הבנקים מלהנפיק חוב דרך חברות צינור, דוחפת אף היא את הבנקים להרחבת סדרות קיימות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#