בנק רוטשילד ירכז את ההצעות למכירת דקסיה ישראל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בנק רוטשילד ירכז את ההצעות למכירת דקסיה ישראל

דקסיה תדרוש פרמיה של עשרות אחוזים על שווי השוק של הבנק, כ-490 מיליון שקל; ההערכות הן כי במגעים מעורבים משקיעים בהובלת חזי חרמוני וכן מזרחי טפחות, בנק ירושלים ודיסקונט

תגובות

>> לפי הדיווחים בסוכנויות הידיעות רויטרס ובלומברג, קבוצת הבנקאות הצרפתית-בלגית דקסיה אישרה ביום חמישי האחרון כי קיבלה הצעות לרכישת השליטה בבנקדקסיה ישראל (66%), וכי שכרה את בנק ההשקעות רוטשילד שיבחן בעבורה את ההצעות.

דקסיה לא ציינה את זהות המציעים. ואולם לפי ההערכות, במגעים מעורבת קבוצת משקיעים בראשות חזי חרמוני יחד עם בנק הודי, וככל הידוע מעורבים בתהליך גם מזרחי טפחות, בנק ירושלים, ולא מן הנמנע כי גם דיסקונט.

חרמוני, לשעבר מנכ"ל תדיראן קשר, רכש מניות של הבנק במיליוני שקלים בעבר, וכן הגיש לפני כמה חודשים הצעה לרכוש מניות שאינן סחירות בשיעור המשקף 4% ממניות ההצבעה ו-1.5% מההון הלא סחיר תמורת כ-10 מיליון שקל.

דקסיה לא ציינה את השווי שלפיו הוגשו ההצעות, אך לפי ההערכות המחיר שידרשו בדקסיה יהיה בפרמיה של כמה עשרות אחוזים לעומת שווי השוק הנוכחי של 489.3 מיליון שקל. השווי אמור להיות סביב ההון העצמי של דקסיה ישראל, שנאמד נכון לסוף 2010 ב-587 מיליון שקל (בעבור 100%). המכירה היא במסגרת תוכנית התייעלות של דקסיה העולמית.

דקסיה ישראל סובלת ממבנה הון מורכב ביותר הכולל חמישה סוגי מניות: מניות סחירות בבורסה, שהן 90% מהון המניות; מניות לא סחירות, שהן כ-10% ממניות הבנק; וכן שלושה סוגי מניות המקנות זכות למינוי דירקטורים.

דקסיה ישראל, המנוהל בידי דוד קאפח, עוסק במתן אשראי לרשויות מקומיות ומוסדות מוניציפליים. הוא מחזיק בסניף אחד בישראל, עם נתח שוק של 38% במגזר המונציפלי - לפני בנק הפועלים (32%) ולאומי (23%).

בשנים האחרונות הגדיל הבנק בצורה ניכרת את נתח השוק שלו בתחום המוניציפלי, תוך ניסיונות התרחבות בתחום מימון תשתיות. ואולם בשל תלות במגזר אחד המתאפיין בתחרות גבוהה, נאלץ הבנק לשמור על הלימות הון גבוהה שנאמדה ב-21.52% בסוף 2010, לעומת רף של 13.5% שקבע בנק ישראל. בשל כך הוא מיעט לחלק דיווידנדים לבעלי המניות.

הבנק סיים את 2010 עם גידול של 15% ברווח הנקי לעומת 2009 ל-57.8 מיליון שקל, המשקף תשואה על ההון של 10.3%, לעומת 9.8% ב-2009.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#