מבטח דחתה בחודש נוסף את סגירת העסקה עם לאומי פרטנרס - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מבטח דחתה בחודש נוסף את סגירת העסקה עם לאומי פרטנרס

מבטח שמיר דיווחה על מגעים למכירת אחזקתה בתנובה לפני שמונה חודשים, אך השלמת העסקה ממשיכה להתעכב

תגובות

>> שמונה חודשים לאחר הדיווח הראשוני על מגעים למכירת אחזקתה של חברת מבטח שמיר בתנובה ללאומי פרטנרס, וחצי שנה לאחר שנחתם מסמך הבנות בין מבטח שמיר ללאומי לביצוע העסקה - נראה שהדרך להשלמתה עדיין ארוכה משנדמה תחילה.

מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר דיווחה בסוף השבוע שעבר על הסכמה בינה לבין בנק לאומי על הארכת המועד להשלמתה בעוד חודש נוסף, כלומר עד ה-3 במאי 2011.

מבטח שמיר דיווחה במחצית אוקטובר 2010 על מסמך הבנות עם בנק לאומי, ולפיו תמכור תמורת 1.23 מיליארד שקל את אחזקתה (26.9%) בחברה ייעודית שהקימה עם קרן איפקס לצורך רכישת תנובה בינואר 2008. מבטח שמיר מכרה את אחזקתה בתנובה (20.7% בעקיפין) לפי ערך חברה (מניות בתוספת התחייבויות פיננסיות נטו) של 2.2 מיליארד שקל לתנובה.

לאומי פרטנרס מקבוצת לאומי אמורה להחזיק ב-10.35% ממניותיה של תנובה וארבעה משקיעים פרטיים אמורים היו להחזיק כל אחד ב-2.6% ממניות החברה. מבנה זה נועד למנוע מראש דרישה אפשרית של רשות ניירות ערך לחשיפת תוצאותיה הכספיות של תנובה; דרישה שגרמה להשעיית מניית מבטח שמיר מהמסחר בבורסה ואילצה אותה למכור את אחזקתה בתנובה.

במרוצת הזמן שחלף מאז ההכרזה על מסמך ההבנות בין מבטח ללאומי התמודדו הצדדים עם הצורך לסלק את מנגנון הפיצוי ההדדי שנקבע בהסכם המקורי. לפי המנגנון, תפצה מבטח שמיר את לאומי בסכום של עד 430 מיליון שקל אם שוויה של תנובה במקרה של מכירת השליטה בה או הנפקתה יהיה נמוך משוויה על פי העסקה בין מבטח ללאומי. לאומי התחייב לפצות את מבטח בסכום של עד 278 מיליון שקל אם אירוע מכירה מסוג זה יתבצע לפי שווי שגבוה המשווי בעסקה בין השתיים. המחלוקת על גובה הפיצוי תמורת הוויתור על הפיצוי גרמה לחן למדן ולברונו לנדסברג לסגת מהעסקה, כך שלאומי נאלצה לחפש שני משקיעים פרטיים חלופיים.

המחלוקת בין שני הצדדים על התשלום שישולם למבטח תמורת הוויתור על מגנון זה הגיעה לסיומה בתחילת מארס 2011 כאשר לאומי פרטנרס הסכימה לשלם למבטח סכום חד-פעמי של 60 מיליון שקל. לאומי ומבטח ציינו אז שהעסקה תושלם עד ה-3 באפריל, בכפוף להסכמות עם שני משקיעים פרטיים ולחתימה על הסכם בעלי מניות עם קרן איפקס, שהיא בעלת השליטה בתנובה (57%).

באחרונה נפוצו הערכות כי איפקס דרשה מלאומי פרטנרס להכניס סעיף להסכם בעלי המניות ביניהן, שלפיו תתחייב לאומי פרטנרס למכור את מניותיה בתנובה אם יחול שינוי במדיניות בנק ישראל או רשות ניירות ערך שיחייב את חשיפת הדו"חות הכספיים של תנובה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#