פז גייסה 650 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים

החברה מתכננת לגייס עוד 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לציבור

יורם גביזון
יונה פוגל
מנכ"ל פז יונה פוגל (מימין) ובעל השליטה הקודם בחברה, צדיק בינוצילום: מוטי קמחי

פז בניהולו של יונה פוגל גייסה 650 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח צמודות למדד מסדרה ז' , שמשך החיים הממוצע שלהן שבע שנים.

המחיר שנקבע במכרז המוסדי הוא 98.1 אגורות, שמשקף תשואה של 1.6%, המגלמת מרווח של 1.43 נקודות אחוז ביחס לתשואה של אג"ח ממשלתיות למשך חיים דומה.

ההנפקה זכתה לביקוש של 824 מיליון שקל, ולאור הביקוש החליטה פז להרחיב את סכום הגיוס ל-750 מיליון שקל, בכפוף לאישור שניתן מחברת הדירוג מעלות S&P להגדלת סך הגיוס, בלי לפגוע בדירוג של AA- של החברה.

פז מתכננת לגייס עוד 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מסדרה ז' לציבור.חברת לידר הנפקות הובילה את הנפקת אגרות החוב של חברת פז .

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker