וויקס גייסה אג"ח להמרה בהיקף של 385 מיליון דולר

החברה ערכה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה, הנושאות ריבית של 0% לפירעון עד יולי 2023

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
משרדי חברת וויקס בת"א
משרדי חברת וויקס בת"אצילום: © Baz Ratner / Reuters/רוי/

חברת וויקס (Wix) , פלטפורמה לבנייה ועיצוב של אתרי אינטרנט, גייסה 385 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה, הנושאות ריבית של 0% לפירעון עד יולי 2023. הגיוס עשוי לגדול ל-430 מיליון דולר אם הרוכשים המוסדיים יממשו אופציה לרכישה נוספת של אג"ח בסך 57.8 מיליון דולר תוך 13 ימים מההנפקה הראשונית.

למחזיקי האג"ח תהיה הזכות לחייב את וויקס לרכוש בחזרה ובמזומן את האג"ח (או חלק מהן) אם יתרחש שינוי מהותי בחברה (כמוגדר בתנאי האג"ח). בנסיבות מיוחדות וויקס תוכל להעלות את שיעור ההמרה לאג"ח שיבחרו להמיר באותה עת.

האג"ח ניתנות להמרה על פי שיעור המרה ראשוני המשקף מחיר של 142.63 דולר למניה; והמייצג פרמיית המרה של כ-35% ממחיר המכירה המדווח האחרון של מניית וויקס, הנסחרת בנאסד"ק, נכון ל-21 ביוני 2018.

בנוסף, החברה מבצעת עסקות מסוג capped call שצפויות להפחית את הדילול הפוטנציאלי של מניות החברה - ובכך להגדיל אפקטיבית את מחיר ההמרה ל-211.30 דולר, המשקף פרמיית המרה של 100% ממחיר המניה של 105.65 דולר בעת סגירת יום המסחר ב-21 ביוני 2018.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker