סלקום גייסה 1.04 מיליארד שקל באג"ח - 82% מהמתוכנן ובמחיר מינימום - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סלקום גייסה 1.04 מיליארד שקל באג"ח - 82% מהמתוכנן ובמחיר מינימום

הציבור הזרים ביקושים אפסיים והנפקת אג"ח הסתכמה במחיר מינימאלי למרות שבשלב המוסדי נתקבלו ביקושי יתר של 1.8 מיליארד שקל

2תגובות

חברת התקשורת סלקום סיכמה את מהלך ההנפקה האחרון שלה בגיוס הון מהציבור בגובה של 1.04 מיליארד שקל, במסגרת הרחבת שתי סדרות קיימות של איגרות חוב - פחות מהסכום המקורי אותו תיכננה לגייס - 1.26 מיליארד שקל. החברה גייסה חוב שקלי באמצעות סידרה ה' בכ-63% מהתמורה הכוללת שנתקבלה, והשאר גויס כחוב צמוד למדד המחירים לצרכן (סדרה ד').

ההנפקה בוצעה באופן מסורתי בשני שלבים: מוסדי וציבורי, כאשר בזה הראשון מקצה הארגון כ-80% מהיקף גיוס כולל למשקיעים מסווגים. בשלב זה נהנתה סלקום מביקושי יתר של 1.8 מיליארד שקל ובסופו התחייבו מוסדות פיננסיים, ברובם מנהלי השקעות, לרכוש אג"חים בהיקף של כמיליארד שקל.

דן קינן

מנגד, הציבור החליט אחרת והזרים ביקושים אפסיים בשתי הסדרות, כך שהמחיר ליחידה נקבע ברמה המינימלית אותה ביקשה החברה: 130.05 שקל ו-104.05 שקל ליחידה בהתאמה. בסדרה הצמודה, ביקש הציבור לרכוש כ-528 יחידות מתוך כ-60 אלף המוקצים לו, ובסדרה השקלית נרשמה היענות להצעה בכ-196 יחידות בלבד מתוך 146 אלף יחידות אשר הוצעו בשלב הציבורי.

אחד הגורמים המסבירים את חוסר העניין של הציבור בהנפקה הינו העלאת הריבית המפתיעה במשק ב-0.5% עליה הודיעה בנק ישראל ביום שני האחרון - מה שגרם להורדת המחירים באפיק האג"חי ובמקביל לעליית התשואות. יחד עם זאת, הציפיות בקרב הכלכלנים ופעילים בשוק טרם הודעת ריבית היו להעלאה של 0.25%.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

שתי הסדרות אינן מובטחות בשיעבוד, ומדורגות בדירוג אשראי AA של מעלות. סדרה ד' הצמודה נסחרת כיום בתשואה שנתית של כ-2.4% וצפויה להיפרע סופית ביוני 2017. הסדרה השקלית ה' נסחרת בתשואה של 5.4% ומשך החיים הממוצע שלה מסתכם בכ-3 שנים.

בחברה ציינו כי תמורת ההנפקה מיועדת לשמש חלק מהמימון של עסקת מיזוג בין החברה לביו נטויז'ן וכן למימון פעילותה השוטפת של החברה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#