טבע תגייס 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח באירופה

ההנפקה נועדה להאריך את משך החיים הממוצע של התחייבויות טבע לחמש שנים ויותר, ולהקטין את עלויות המימון של החברה

יורם גביזון
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

>> חברת טבע מתכננת לגייס סכום של 1.5 מיליארד דולר בהנפקה של איגרות חוב הנקובות ביורו ובפרנק שווייצי. ההנפקה נועדה להאריך את משך החיים הממוצע (מח"מ) של ההתחייבויות של טבע לחמש שנים ויותר, ולהקטין את עלויות המימון של החברה.

ג'רמי לוין, מנכ"ל טבע לשעברצילום: סיון פרג'

טבע מבקשת לנצל את הירידה בריביות על היורו ואת רמות הריבית הנמוכות על הפרנק השווייצי, ובמקביל להקטין את החשיפה של 253 מיליון דולר כלפי הפרנק השווייצי וחשיפה של 421 מיליון דולר כלפי היורו, נכון לסוף 2011 לפי הדו"ח הכספי המלא של טבע ל-2011.

ההתחייבויות של טבע הנקובות ביורו מסתכמות ב-1.9 מיליארד דולר, והן נושאות ריבית של 2.36%-3.85%. טבע אמורה לפרוע 1.05 מיליארד דולר מהתחייבויות אלו ב-2015, ואת היתרה בסכום של 872 מיליון דולר ב-2017 ואילך. ההתחייבויות נקובות היורו של החברה נובעות בעיקר מגיוס חוב למימון רכישתה של החברה הגרמנית רציופארם.

החברה הנפיקה שלוש סדרות של איגרות חוב ביוני 2010 ב-2.5 מיליארד דולר. מהן סדרת אג"ח במיליארד דולר, שעומדת לפירעון ביוני 2012 ונושאת ריבית קבועה של 1.5%; וסדרת אג"ח במיליארד דולר, שעומדת לפירעון בתשלום אחד ביוני 2015 ונושאת ריבית קבועה של 3.0%. טבע ציינה בדו"חות ל-2011 כי בכוונתה לפרוע ב-2012 חוב של מיליארד דולר ולמחזר חוב של 2.6 מיליארד דולר. לפי ההערכות, ההנפקות באירופה מיועדות לגייס כ-60% מהסכום שמיועד למיחזור.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker