טבע תגייס 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח באירופה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

טבע תגייס 1.5 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח באירופה

ההנפקה נועדה להאריך את משך החיים הממוצע של התחייבויות טבע לחמש שנים ויותר, ולהקטין את עלויות המימון של החברה

תגובות

>> חברת טבע מתכננת לגייס סכום של 1.5 מיליארד דולר בהנפקה של איגרות חוב הנקובות ביורו ובפרנק שווייצי. ההנפקה נועדה להאריך את משך החיים הממוצע (מח"מ) של ההתחייבויות של טבע לחמש שנים ויותר, ולהקטין את עלויות המימון של החברה.

סיון פרג'

טבע מבקשת לנצל את הירידה בריביות על היורו ואת רמות הריבית הנמוכות על הפרנק השווייצי, ובמקביל להקטין את החשיפה של 253 מיליון דולר כלפי הפרנק השווייצי וחשיפה של 421 מיליון דולר כלפי היורו, נכון לסוף 2011 לפי הדו"ח הכספי המלא של טבע ל-2011.

ההתחייבויות של טבע הנקובות ביורו מסתכמות ב-1.9 מיליארד דולר, והן נושאות ריבית של 2.36%-3.85%. טבע אמורה לפרוע 1.05 מיליארד דולר מהתחייבויות אלו ב-2015, ואת היתרה בסכום של 872 מיליון דולר ב-2017 ואילך. ההתחייבויות נקובות היורו של החברה נובעות בעיקר מגיוס חוב למימון רכישתה של החברה הגרמנית רציופארם.

החברה הנפיקה שלוש סדרות של איגרות חוב ביוני 2010 ב-2.5 מיליארד דולר. מהן סדרת אג"ח במיליארד דולר, שעומדת לפירעון ביוני 2012 ונושאת ריבית קבועה של 1.5%; וסדרת אג"ח במיליארד דולר, שעומדת לפירעון בתשלום אחד ביוני 2015 ונושאת ריבית קבועה של 3.0%. טבע ציינה בדו"חות ל-2011 כי בכוונתה לפרוע ב-2012 חוב של מיליארד דולר ולמחזר חוב של 2.6 מיליארד דולר. לפי ההערכות, ההנפקות באירופה מיועדות לגייס כ-60% מהסכום שמיועד למיחזור.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#