כיל מנצלת את השיפור בתוצאות הכספיות למחזור חוב ב-800 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כיל מנצלת את השיפור בתוצאות הכספיות למחזור חוב ב-800 מיליון דולר

החברה מתכננת הנפקה פרטית של אח"ג בכירות שאינן מובטחות בשעבודים, לטווח של 20-30 שנה בסך ובריבית שעדיין לא נקבעו ■ החברה דיווחה ביום חמישי על רווח נקי של 928 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018, הודות לרווח הון של 841 מיליון דולר ממכירת עסקי בטיחות האש ותוספי השמנים

תגובות
עובד במפעל כיל אשלג
Bloomberg

כיל מתכננת לבצע הנפקה פרטית של אג"ח בכירות חדשות, שאינן מובטחות בשעבודים, לטווח של 20-30 שנה בסך ובריבית שעדיין לא נקבעו. ההנפקה נעשית במקביל להצעת רכש לסדרת אג"ח בכירות, הנושאות ריבית של 4.5% ועומדות לפירעון ב-2024 . קרן סדרת האג"ח שתיפרע מסתכמת ב-800 מיליון דולר.

מחיר הרכישה של האג"ח יתבסס על התשואה לפדיון של אג"ח של ממשלת ארה"ב, שעומדות לפירעון באפריל 2023 ונושאות ריבית של 2.75% בתוספת מרווח קבוע של 1.45 נקודת אחוז. כיל מציינת כי הצעת הרכש נועדה לנהל את רמת החוב ולשפר את פרופיל פירעון החוב, כלומר להאריך את משך החיים הממוצע של החוב הפיננסי נטו של החברה, שהסתכם בסוף מארס ב-2.3 מיליארד דולר .

החברה דיווחה ביום חמישי על רווח נקי של 928 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018, הודות לרווח הון של 841 מיליון דולר ממכירת עסקי בטיחות האש ותוספי השמנים. העסקה הושלמה ברבעון החולף תמורת 1.1 מיליארד דולר. בעקבות העסקה הקטינה כיל את החוב הפיננסי שלה ב-768 מיליון דולר. הצעד יקל עליה במהלך הצפוי של ארגון מחדש של החוב הפיננסי. הרווח הנקי המתואם, כלומר בניכוי רווח ההון, גדל  ב-56% ברבעון הראשון של 2018 לעומת לרבעון המקביל ב-2017. הוא הסתכם ב-106 מיליון דולר כתוצאה מעלייה של 13% במחיר האשלג ברבעון החולף בהשוואה לעומת מחירו ברבעון במקביל ב-2017. העלייה גרמה לגידול של 73% ברווחים מייצור ומשיווק האשלג ל-71 מיליון דולר ברבעון החולף.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#