טבע תגייס היום 750 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב

טבע מתכננת להשתמש בסכום שתגייס כדי לפרוע הלוואה שקיבלה מקבוצת בנקים ושעומדת לפירעון בינואר 2014 ולמיחזור חוב בנקאי

יורם גביזון
שתפו בפייסבוק

>> חברת טבע פירסמה תשקיף לגיוס של 750 מיליון דולר הערב בהנפקת איגרות חוב. איגרות החוב יונפקו לטווח של שלוש שנים וידורגו ב-A3 על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס וב-A על ידי חברת הדירוג S&P מעלות.

טבע מתכננת להשתמש בסכום שתגייס כדי לפרוע הלוואה שקיבלה מקבוצה של בנקים ושעומדת לפירעון בינואר 2014. הלוואה זו שימשה את טבע כדי לבצע בפברואר 2011 פירעון מוקדם של איגרות חוב להמרה שעמדו לפירעון ב-2026 ונשאו ריבית של 1.75% בהיקף של 813 מיליון דולר. טבע תשתמש בתמורה גם כדי למחזר חוב בנקאי שנושא ריבית ליבור + 0.95 עד ליבור + 1%, שעומד לפירעון ביולי 2011 ושימש לרכישתה של חברת רציופארם הגרמנית במארס 2010 תמורת 5.4 מיליארד דולר.

טבע מימנה את רכישת רציופארם בין היתר על ידי גיוס 2.5 מיליארד דולר בהנפקה של שלוש סדרות של איגרות חוב, אחת מהן בריבית משתנה לפירעון ב-2011, ושתי סדרות של איגרות חוב בריבית קבועה לפירעון ב-2012 וב-2015. מלבד הנפקת איגרות חוב קיבלה טבע בסוף ינואר 2011 מסגרת אשראי של 1.5 מיליארד דולר. האשראי שקיבלה טבע נושא ריבית ליבור + 1.0% ואינו מובטח בשעבודים.

טבע הרוויחה 771 מיליון דולר במחזור של 4.4 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2010, בהשוואה לרווח של 379 מיליון דולר במחזור של 3.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2009. פעילותה השוטפת של טבע ייצרה עודף של 1.1 מיליארד דולר בתזרים המזומנים ברבעון הרביעי של 2010 ועודף של 3.4 מיליארד דולר בתזרים המזומנים ב-2010.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker