מישורים - הצעת רכש חליפין לאג"ח בהיקף של עד 30 מ' שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מישורים - הצעת רכש חליפין לאג"ח בהיקף של עד 30 מ' שקל

תגובות

>> חברת הנדל"ן מישורים שבשליטת גיל בלוטרייך השלימה הצעת רכש חליפין נוספת של האג"ח שלה כדי להאריך את המח"מ של ההתחייבויות לנכסים, שחלקם נקנו בתקופה אחרונה ואמורים להניב תזרימי מזומנים משמעותיים בעתיד.

במסגרת ההצעה הנוכחית הציעה החברה למשקיעים לרכוש מהם אג"ח מסדרה א' בהיקף של עד כ-30.5 מיליון שקל ערך נקוב, בעלות מח"מ קצר של 1.91 שנים ושנסחרות בתשואה לפדיון של 2.84%. בתמורה להנפיק (למכור) להם אג"ח סדרה ב', בעלות מח"מ ארוך יותר של 4.3 שנים, הנסחרות בתשואה לפדיון גבוהה יותר של כ-6% - שדירוגן אושרר באחרונה בידי S&P מעלות ברמה של BBB עם תחזית שלילית. במהלך ההצעה נרשמו ביקושים של פי שניים לערך לעומת היקף ההחלפה.

החלפה זו מצטרפת להחלפה נוספת שביצעה החברה לפני כחודש של סדרה א' בהיקף של כ-40 מיליון שקל. במהלכה נרשמו ביקושים של כ-78 מיליון שקל, כך שבמסגרת שתי העסקות בוצעו החלפות של 71 מיליון שקל.

מנכ"ל מישורים, רמי שריקי, ציין כי "ההשלמה המוצלחת של ההחלפה היא הבעת אמון של בעלי האג"ח בפעילות החברה. במקביל, החלפת האג"ח תאריך את משך החיים הממוצע של התחייבויות החברה ותסייע לנו להמשיך לממש את האסטרטגיה לקניית נכסים בהזדמנות, השבחה ומכירה תוך הצפת ערך לבעלי המניות".

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#