חברת נמלי ישראל מפרסמת תשקיף לקראת גיוס של 2.7 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת נמלי ישראל מפרסמת תשקיף לקראת גיוס של 2.7 מיליארד שקל

החברה הציגה בדו"חות הכספיים שלה ל-2017 הכנסות של כ-936 מיליון שקל, רווח תפעולי של כ-563.8 מיליון שקל ורווח נקי של כ-361.5 מיליון שקל ■ החברה מייעדת את הכסף למימון הקמת נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה

תגובות
נמל חיפה
Bloomberg

חברת נמלי ישראל (לשעבר רשות הנמלים) פירסמה הבוקר (ב') תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של אג"ח לציבור. מהתשקיף עולה כי החברה מייעדת את הכסף לפירעון אשראי בנקאי, שנלקח בעיקר למימון הקמת נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה.

החברה מתכננת לגייס עד 2.7 מיליארד שקל באמצעות שלוש סדרות אג"ח. סדרה א' עם מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-7.5 שנים, סדרה ב' עם מח"מ של כ-11 שנים וסדרה ג' עם מח"מ של כ-5.5 שנים. אגרות החוב המוצעות דורגו בדירוג AAA על ידי מעלות, ודירוג של Aa1 (באופק יציב) על ידי מדרוג.

נמלי ישראל, המנוהלת בידי שלמה ברימן, היא חברה ממשלתית שמשמשת חברת אחזקות ולא תפעול, מחזיקה בקרקע של כל הנמלים ומשמשת רגולטור שלהם. החברה הוקמה ב-2004 כחברה ממשלתית, ובפברואר 2005 החלה לפעול כחברת פיתוח הנכסים של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת. כיום, היא נחשבת כזרוע של המדינה לביצוע הרפורמה בנמלי הים ופיתוח הנמלים. תקציב הפיתוח המצטבר של החברה ל-2018 הוא כ-11 מיליארד שקל.

עיקר ההכנסות של החברה הוא מדמי תשתית (כ-45% ב-2017), דמי שימוש (כ-29% ב-2017), מתן שירותים נמליים (כ-10% ב-2017) ומתן זכויות בנדל"ן (כ-16% ב-2017). לחברה זכויות בנדל"ן בעיקר בנמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת בשטח של כ-12.6 דונם.

החברה הציגה בדו"חות הכספיים שלה ל-2017 הכנסות של כ-910 מיליון שקל, רווח תפעולי של כ-563.8 מיליון שקל ורווח נקי של כ-361.5 מיליון שקל. נכון לדצמבר 2017, לחברה הון עצמי של כ-7.52 מיליארד שקל, שמהווה כ-49.6% ממאזן החברה, ובניכוי התחייבויות לעובדים, שיעור ההון למאזן הוא כ-65.7%.

מהתשקיף עולה המדינה מתכננת להשקיע 9 מיליארד שקל בהקמת נמלי העתיד, ועד כה הושקעו כ-53% מהפרויקט. על פי תחזית ההשקעות של החברה, עד סוף 2018 תשקיע החברה 1.4 מיליארד שקל בנמלי העתיד, לעומת 171 מיליון שקל בתשתיות אחרות. ב-2019 היא צפויה להשקיע 686 מיליון שקל בנמלי העתיד ו-128 מיליון שקל בתשתיות אחרות.

מנכ"ל חברת נמלי ישראל, שלמה ברימן

בכל הנוגע לתפעול הנמלים החדשים, החברה מציינת כי אותם יפעילו חברות הפעלה בינלאומיות מהמובילות בעולם: SIPG שנחאי אינטרנשיונל - שפועלת בעיקר באזור המזרח הרחוק בתחום הפעלת מסופי מכולות, וחברת TIL (טרמינל אינבסמנט) משווייץ שזכתה במכרז הבינלאומי להפעלת נמל הדרום באשדוד. החברה מפעילה 34 מסופי מכולות ברחבי העולם ב-22 מדינות.

החברה צופה כי 2018 תסתיים עם הכנסות של 832 מיליון שקל, וברווח תפעולי תזרימי (EBITADA) של 589 מיליון שקל. על פי התחזיות גם 2019 צפויה להסתיים באופן דומה. בשנים אלו צופה החברה ירידה לעומת 2017. לפי החברה, הירידה צפויה כתוצאה מהפחתת תעריפים עד 2019. ב-2021, השנה בה צפויים נמלי העתיד להתחיל לפעול, צופה החברה הכנסה של 1.02 מיליארד שקל.

מהתשקיף עולה כי חברת נמלי ישראל מעסיקה כ-140 עובדים, בעלות שכר של כ-30 אלף שקל לעובד לחודש. בנוסף לכך, מעסיקה החברה גם כ-90 עובדי קבלן בתחומי האבטחה, הניקיון והמחשוב. 22 עובדים בחברה מועסקים על פי חוזה אישי של פקידים בכירים בעלות שכר כוללת של כ-8 מיליון שקל. עלות שכרו של המנכ"ל ברימן הסתכמה ב-2017 בכמיליון שקל. עלות שכרו של יו"ר הדירקטוריון, רם בלינקוב, הגיעה ל-330 אלף שקל, למשרה של 50%.

החברה מציינת גם את סכסוכי העבודה שפרצו בחברה לאור כוונתה להנפיק אג"ח בהיקפים גדולים, ודרישת נציגות העובדים לניהול מו"מ בעניין השלכות מהלך זה על העובדים. החברה מציינת גם כי באפריל 2017 העביר מנהל רשות החברות הממשלתיות מכתב ליו"ר ההסתדרות שבו נטען כי הליך הנפקת האג"ח לא ישנה את הסכמי העבודה, תנאי העבודה והתנאים הסוציאליים של העובדים.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#