ביקושי יתר של חצי מיליארד שקל בגיוס של בראק קפיטל - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושי יתר של חצי מיליארד שקל בגיוס של בראק קפיטל

החברה גייסה 160 מיליון שקל באג"ח עם מח"מ של 5.5 שנים ותשואה של 4.9%. הביקושים איפשרו לה להפחית את הריבית ביותר מ-1%

תגובות

<<העלאת הריבית האחרונה במשק דוחקת בחברות השונות לצאת להנפקות ולנצל את המרווחים בתשואות שבין האג"ח הממשלתיות לקונצרניות לשם גיוס חוב בעלות נמוכה. אחת מהחברות האלה היא חברת הנדל"ן המניב בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי.

החברה, המרכזת את עסקי הנדל"ן של שמעון ויינטרוב ורונן פלד בגרמניה, סיימה בשבוע שעבר את השלב הציבורי בהנפקה של 200 מיליון שקל. בשלב זה נרשמו ביקושי יתר של כחצי מיליארד שקל. הריבית הראשונית שנקבעה להנפקה היתה של 6%, אך עודף ההזמנות הביא את החברה להוריד את הריבית הנקובה לרמה של 4.9%. החברה גייסה מהמשקיעים המוסדיים 160 מיליון שקל. יתרת הסכום תגויס בשלב הציבורי. התמורה הכללית תשמש את החברה, המנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים, לבנייה ולרכישה של נכסים חדשים בגרמניה.

כחלק מההנפקה הקצתה בראק סדרה חדשה של אג"ח (סדרה א'), שתהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ושהמח"מ שלה הוא 5.5 שנים. תשלום הקרן על האג"ח מסדרה זו יתבצע ב-2014-2020, בתשלומים שווים.

האג"ח קיבלו דירוג A3 על ידי חברת מידרוג - רמה הנחשבת בינונית-גבוהה. מניות החברה הבת של בראק קפיטל בראק ג'רמן פרופרטיס (BGP) משמשות כבטוחה עבור החוב, כמתחייב מהוראות ועדת חודק. ההנפקה בוצעה על ידי קונסורציום חתמים בהובלת כלל חיתום ורוסאריו קפיטל, ובהשתתפות דיסקונט, לידר, מיטב, לאומי פרטנרס אייפקס ואקסלנס נשואה חיתום.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#