נמרודי ורכיב יודיעו על השתתפותם בהנפקת זכויות במעריב - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נמרודי ורכיב יודיעו על השתתפותם בהנפקת זכויות במעריב

דירקטוריון מעריב אישר גיוס הון על ידי הנפקת זכויות, המרת אג"ח והמרה של הלוואות בעלים למניות

תגובות

חברת מעריב הודיעה היום לבורסה על גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות והמרת אג"ח והלוואות בעלים של החברה במניות. זאת, כותבים במעריב, "במסגרת מהלך כולל לשיפור חוסנה הפיננסי של החברה, חיזוק מבנה ההון והגדלת תזרים המזומנים של החברה". ל-TheMarker נודע כי הכשרת הישוב מתכוונת להשתתף בהנפקת הזכויות באמצעות המרת חוב למניות.

גיוס ההון יתבצע בשלושה נתיבים במקביל. החברה תנפיק זכויות לכלל בעלי המניות של החברה "במחיר שישקף הנחה על מחיר המניה בבורסה". כמו כן, תאפשר החברה למחזיקי אג"ח מסדרה ד', הנסחרות בשווי של של 45 מיליון שקל, להמיר את החוב שבידיהם למניות החברה. גם כאן מצהירה החברה כי ההמרה תתבצע לפי שער הנמוך משער ההמרה הנוכחי. לבסוף, תמיר החברה הלוואות בעלים למניות חברה בדרך של הקצאה פרטית. את החזרי הלוואות הבעלים שלא יומרו תפרוס החברה לטווח ארוך.

בעלי השליטה בחברה, עופר נמרודי (דרך חברת הכשרת הישוב) וזכי רכיב, צפויים להודיע על אופן השתתפותם בהנפקה ובהמרות האג"ח שתבצע החברה באסיפות בעלי המניות ואג"ח שיזמנו. מטרת המהלך, כותבים במעריב, היא להגדיל את שווי ושיעור אחזקות הציבור בחברה ולאפשר לחברה לצאת מרשימת השימור.

לאחרונה הודיעה מעריב על מכירת הד ארצי לקבוצת קאול. הרוכשים יאלצו להחליף ערבויות של מעריב לבנקים בגין התחייבויות של הד ארצי. במסגרת העסקה תפרע הד ארצי הלוואות בעלים בסך 15 מיליון שקל שהעמידה לה חברת הכשרת הישוב.

בינואר הודיעה חברת הדירוג מעלות כי היא מעלה את דירוג האשראי לחברת הכשרת הישוב ומוציאה את אגרות החוב של החברה מרשימת המעקב בעקבות העברת השליטה בעיתון "מעריב". "לאור כניסתו של המשקיע החדש ל"מעריב", אנו מעריכים כי הכשרת הישוב לא תצטרך לתמוך ב"מעריב" על ידי הזרמות כספים נוספות, כפי שבוצעו במהלך השנים האחרונות", כתבו במעלות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#