קרן בראשית תשקיע כ-36 מיליון שקל באספן גרופ - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרן בראשית תשקיע כ-36 מיליון שקל באספן גרופ

בתמורה תקבל הקרן הקצאה של כ-11.4% מהון המניות של אספן

תגובות

התאוששות של שוק האשראי החוץ בנקאי לצד המשך תפקודו של האשראי הבנקאי, אפשרה לחברות רבות למחזר את חובן ושינתה למעשה את ייעודן של קרנות המנוף, שהוקמו במהלך המשבר בסיוע המשלה בכדי לסייע לחברות שנקלעו למצוקת נזילות. כיום, הן הפכו למעשה לקרנות השקעות פרטיות (פריווט אקוויטי) "בחסות המדינה" המחפשות יותר הזדמנויות השקעה במניות בחוב.

אתמול דיווחה חברת הנדל"ן אספן גרופ, שבשליטת רוני צארום, כי חתמה על מזכר הבנות עם קרן המנוף בראשית לגבי השקעה בחברה. במסגרת ההבנות בין הצדדים תשקיע בראשית, המנוהלת על ידי גבי פרל, רן גרודצקי ומני וסרמן כ-36 מיליון שקל בהונה של אספן גרופ. זאת תמורת הקצאה של כ-11.4% מהון המניות של אספן במחיר של 5.9 שקל למניה - הדומה למחירה בבורסה ומשקף לה שווי שוק של כ- 316 מיליון שקל.

בנוסף לכך, סוכם כי יוקצו לקרן בראשית שלושה סוגי כתבי אופציה, הניתנות למימוש עד לתום 3.5 שנים מועד הקצאתם, לכ-1.8 מיליון מניות החברה לפי מחירי מימוש שינועו בין 7.5-6.5 שקל למניה. מימוש כתבי האופציה יתבצע במסגרת מנגנון Cashless, כלומר לבראשית יוקצו מניות של אספן גרופ בשווי מרכיב ההטבה במועד המימוש, ללא תמורה.

אספן גרופ, בראשות היו"ר גיא פרג, פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, בעיקר בגרמניה, שוויץ והולנד. החברה הרחיבה משמעותית את תיק הנכסים שלה בשנה האחרונה, ומאז תחילת 2010 ביצעה רכישות של נכסים בהיקף של כ-500 מיליון שקל.

בין היתר, רכשה אספן 50% ממבנה מסחרי בשוויץ לפי שווי של כ-175 מיליון שקל; בניין משרדים המושכר לדויטשה טלקום בגרמניה לפי שווי של כ-68 מיליון שקל ואת בניין אופיס דיפו בהולנד תמורת כ-90 מיליון שקל. החברה מחזיקה שטחים מניבים בהיקף כולל של למעלה מ-300 אלף מ"ר, המושכרים בשיעורי תפוסה של כ-94%.

אספן גרופ סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2010 עם הכנסות בסך של כ-75 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-17.5 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון לתום תשעת החודשים הראשונים השנה, מסתכם בכ-300 מיליון שקל. השקעה של בראשית צפויה להגדיל את הונה של אספן, את החזקות הציבור ובכך להגדיל את סיכוייה להיכנס למדד יתר 50 בעדכון המדדים הקרוב.

בראשית הוקמה בשנת 2009 בעקבות הזכייה במכרז הממשלתי להקמת קרן המנוף ה-I. הקרן גייסה 2 מיליארד שקל - מתוכם השקיעה הממשלה 500 מיליון שקל והיא נחשבת לקרן הגדולה מבין קרנות המנוף כמו אוריגו ו-KCPS. עד היום, ביצעה בראשית השקעות (בעיקר בחוב) של למעלה ממיליארד שקל. בין היתר השקיעה הקרן בהכשרת היישוב, קרדן ישראל, ניסן תעשיות רפואיות, סאנפלאואר השקעות מתחדשות, דוראה, אלדן, מג'יק פיוצ'ר, הום סנטר, שניב תעשיות נייר, אגמון אחזקות והשקעות וגלעם.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#