אלעזרא מוחק את הכשרה ביטוח מהבורסה: ירכוש מניות הציבור בהיקף של כ-30 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלעזרא מוחק את הכשרה ביטוח מהבורסה: ירכוש מניות הציבור בהיקף של כ-30 מיליון שקל

החברה הציעה לרכוש את יתרת מניות הציבור בפרמיה של 11% מעל המחיר בשוק

4תגובות

קבוצת אלעזרא מתכוונת למחוק מהמסחר את הכשרה ביטוח. . החברה דיווחה הערב למשקיעים כי הגישה הצעה לרכישת יתרת מניות הציבור תמורת 29 מיליון שקל ובפרמיה של 11% על מחיר השוק. קודם לפרסום ההודעה עלתה מניית החברה ב-3.13% במסחר באחד העם, כך שהחברה נסחרת כעת לפי שווי של 261 מיליון שקל.

סכום רכישת המניות יחולק בין כמה גורמים: 21 מיליון שקל יירכשו על ידי אלעזרא אחזקות, 6 מיליון שקל על ידי על ידי מנכ"ל החברה עופר טרמצ'י, ו-2 מיליון על ידי סמנכ"ל הכספים אתי אלישקוב. עם השלמת עסקת הרכש יחזיק אלי אלעזרא כ-95% מערך כלל מניות הכשרה, ויתרת ה-5% יחולקו בין טרמצ'י ואלישקוב ובכך תיהפך החברה לפרטית ותימחק מהמסחר.

בתוך כך השלימה הערב הכשרה ביטוח גיוס איגרות חוב בשווי 32 מיליון שקל. החברה, שאלעזרא מחזיק בה בשרשור 81% מהון המניות, הרחיבה את סדרה 1. האיגרות שהונפקו הינן צמודות ונושאות ריבית שנתית של 5.7%. עם זאת, מחיר ההנפקה היה גבוה מ-100 שקל ליחידה (104.6 שקל), כך שהתשואה האפקטיבית נמוכה יותר (5.26%). האיגרות נושאות דירוג בדרגה בינונית-גבוהה ( Baa1) ובעלות מח"מ של 6.4 שנים.

קבוצת אלעזרא פועלת בשלושה תחומים עיקריים: הביטוח, באמצעות הכשרה ביטוח, הרכב, באמצעות חברת הליסינג אלבר ובתחום הנדל"ן באמצעות אפרידר. השליטה בהכשרה אחזקות הושגה בשנת 2006 כאשר רכש מניות החברה מידי ממשפחת נמרודי. בשנות המשבר נקלעה החברה לקשיים, והמפקח על הביטוח דאז, ידין ענתבי, דרש מאלעזרא למכור את תיק ביטוח החיים של הכשרה ביטוח על רקע הקשיים בפירעון האג"ח של החברה האם.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#