ביקושי יתר בהנפקת איירפורט סיטי: החברה הבטיחה גיוס של 200 מיליון שקל בשלב המוסדי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושי יתר בהנפקת איירפורט סיטי: החברה הבטיחה גיוס של 200 מיליון שקל בשלב המוסדי

החברה מנפיקה איגרות חוב (סדרה ג') צמודות בעלות תשואה אפקטיבית של 2.9% ומח"מ של 4.9 שנים

2תגובות

ביקושי יתר בהנפקת חברת הנדל"ן איירפורט סיטי מקבוצת חיים צוף וקובי מימון: החברה הבטיחה גיוס של 200 מיליון שקל בשלב המוסדי, לאחר שהתקבלו הזמנות עודפות בסך 410 מיליון שקל. החברה מנפיקה איגרות חוב (סדרה ג') צמודות בעלות תשואה אפקטיבית של 2.9% ומח"מ של 4.9 שנים. מדובר בפרמיה של 2% מעל אג"ח ממשלתית מסוג גליל (הצמודה למדד) בעלת מח"מ דומה. בנוסף לכל חבילת אג"ח בהנפקה קיבל הקונה 5 כתבי אופציות לאג"ח במחיר של 104 שקל לכל איגרת של 100 שקלים ערך נקוב. האופציה ניתנת למימוש במשך כשנה.

איירפורט סיטי מרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת צוף-מימון דרך חברת יואל (59%), מחזיקה במתחם הנושא את שמה בקריית שדה התעופה ושולטת בנצבא. החברה נסחרת בתל אביב בשווי שוק של כ-1.3 מיליארד שקל.

האיגרות קיבלו דירוג A+ על ידי מעלות ובעלות אופק "יציב". החברה קיבלה אישור להנפקה של עד 375 מיליון שקל - כאשר 250 מיליון שקל דרך איגרות חוב, ו-125 מיליון שקל בדרך של אופציות לאג"ח. תמורת ההנפקה משמשת להחלפת חוב פיננסי קיים. ההנפקה נערכה בהובלת כלל חיתום.

בכך מצטרפת איירפורט סיטי לשלוש חברות נדל"ן נוספות שניצלו את סביבת הריבית הנמוכה לשם גיוס חוב: קבוצת הנדל"ן של חנן מור השלימה מוקדם יותר היום גיוס של 59 מיליון שקל בהנפקת אג"ח כשזכתה לביקושי יתר של 215 מיליון שקל; חברת הנדל"ן ב. יאיר גייסה בשבוע שעבר 80 מיליון שקל עם הזמנות עודפות של 140 מיליון שקל; וקבוצת האחים חג'ג' - שמתכננת לגייס בשבוע הבא חוב של עד 100 מיליון שקל.

בחודשים האחרונים אנו עדים לגיוסי הון רחבים במשק: בנק מזרחי טפחות גייס כ-600 מיליון שקל עם ביקושי יתר בסכום של 1.3 מיליארד שקל. חברת הפארמה אייסקיור גייסה בתחילת החודש כ-40 מיליון שקל דרך הנפקת מניות (IPO). חברת דלק ישראל אמורה להשלים החודש הנפקה של 400 מיליון שקל. בשבוע שעבר השלימה דלק נדל"ן השלימה הנפקת זכויות ב-60 מיליון שקל. עוד על המדף: בוני התיכון, ארקו, קול פלנט, EGRE, ועוד.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#