המשקיעים הביעו אמון ב"עמוס": חלל תקשורת גייסה 106 מיליון שקל

החברה הרחיבה סדרה יא' הנסחרת כעת בבורסה בתשואה של 5.12% ומח"מ של 3.41 שנים

ערן אזרן
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

חלל תקשורת, מפעילת לווייני "עמוס" שנשלטת על ידי יורוקום של שאול אלוביץ (61.23%), השלימה גיוס חוב של 106 מיליון שקל דרך הרחבה של סדרה יא' הנסחרת כעת בבורסה. הגיוס הסתיים בביקושי יתר, מה שהביא את החברה להרחיב היקף הגיוס ב-6 מיליון שקל ולהגדיל את מחיר המינימום לאיגרת מ-104 שקל במקור ל-105.4 שקל. מדובר בגיוס שני של אלוביץ' השבוע, לאחר שחברת הנדל"ן אי.ג'י.אר.אי. שבשליטתו יחד עם משפחת וויל, גייסה 45 מיליון שקל.

איגרות החוב שהונפקו אינן צמודות, נושאות ריבית משתנה עם מרווח של 3.5% מעל אג"ח ממשלתי 817 (גילון). האיגרת נסחרת כעת בבורסה בתשואה אפקטיבית של 5.12% עם מח"מ של 3.41 שנים. הקרן עומדת לפירעון בשני תשלומים שווים בשנים 2014-2015. נכון למועד ההנפקה קיימות בשוק איגרות מסדרה זו בהיקף של 97.5 מיליון שקל ערך נקוב. האיגרות אינן מובטחות בבטוחה או בשעבוד כלשהו. על ההנפקה חתומים פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, כלל פיננסים חיתום, דיסקונט חיתום, לידר הנפקות, ברק קפיטל, א.ס. ברטמן השקעות ועוד.

חלל תקשורת, שמנוהלת על ידי דוד פולק, נסחרת באחד העם לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל. החברה עוסקת בשיווק והשכרת "מקטעי חלל" מתוך הלוויינים שבבעלותה. לווייני החברה המשייטים כעת בחלל הם עמוס 2 ועמוס 3. בנוסף, הלוויינים עמוס 4 ועמוס 5 נמצאים בבנייה וטרם שוגרו לחלל.

הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו ב-21% לעומת הרבעון המקביל, ל-20.7 מיליון דולר, שנבעו מהפעלת עמוס 5i, שפעילותו הופסקה במהלך 2010. גם הרווח התפעולי עלה ב-11% והסתכם ב-5.2 מיליון דולר ברבעון. עם זאת, בשורה התחתונה, המשיכה החברה להציג הפסדים, שהסתכמו ב-3.9 מיליון דולר ברבעון, לעומת הפסד של 4.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. צבר ההזמנות של חלל עלה ב-14 מיליון דולר ברבעון והסתכם ב-156, 164 ו-57 מיליון דולר בלווינים עמוס 2, עמוס 3 ועמוס 5 בהתאמה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker