עידן עופר מנצל את העליות בקנון: מפיץ 8% מהמניות תמורת 250 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עידן עופר מנצל את העליות בקנון: מפיץ 8% מהמניות תמורת 250 מיליון שקל

לאחר ההפצה יירדו אחזקותיו של עופר בקנון לכ-59% ■ מניית קנון עלתה מתחילת השנה ב-33.5%, והיא נסחרת לפי שווי שוק של 3.2 מיליארד שקל

תגובות
עידן עופר
Bloomberg

עידן עופר מנצל את עליות השערים בבורסה בחברת קנון הולדינגס כדי למש נתח ממניות של החברה. עופר הפיץ היום כ-8% מקנון הולדינגס בתמורה לכ-250 מיליון שקל, כך שלאחר ההפצה אחזקותיו בקנון יירדו לכ-59% כשביתר מניותיה של קנון יחזיק אודי אנג'ל (1% ) והציבור (40% ) .

את ההפצה מבצע חדר מסחר של בית ההשקעות אי.בי.אי  יחד עם פועלים אי.בי.אי חיתום. מניית קנון עלתה מתחילת השנה בכ-33.5%, והיא נסחרת לפי שווי שוק של כ-3.2 מיליארד שקל.

קנון פירסמה לאחרונה את דו"חותיה הכספיים ל-2017 מהם עולה כי היא הרוויחה 237 מיליון דולר ב-2017, לעומת הפסד של 412 מיליון דולר ב-2016. הגורם העיקרי למעבר לרווח הוא רווח נטו של 397 מיליון דולר ממכירת עסקי האנרגיה של חברת IC Power באמריקה הלטינית - שהיו מאוגדים תחת החברה הנכדה Inkia - לקרן ההשקעות הפרטית I Squared Capital, תמורת 1.3 מיליארד דולר. המכירה הושלמה בדצמבר 2017.

האירוע המהותי בחייה של קנון אירע בינואר 2018, כאשר היא וחברת צ'רי, שותפתה השווה לבעלות ב-Qoros, מכרו 51% ממניות יצרנית המכוניות הסינית לקבוצת Baoneng הסינית תמורת 526 מיליון דולר. בכך ירדה אחזקתה של קנון בקורוס ל-24%. התמורה שקיבלה קנון עבור מניותיה תשמש להשקעה חוזרת בקורוס, אולם החברה צפויה לקבל גם החזר הלוואות בעלים בסכום של 150 מיליון דולר.

בנוסף, קנון קיבלה מצ'רי החזר של 18 מיליון דולר מתוך 38 מיליון דולר ששותפתה חבה לה, והשתמשה בסכום כדי לפרוע הלוואה של 20 מיליון דולר שקורוס קיבלה מחברת אנסוניה, שבבעלותו הפרטית של עידן עופר. יתרת החוב של קנון לעידן עופר מסתכמת ב-75 מיליון דולר.

קורוס חוותה שנה קשה, כשב-2017 נרשמה ירידה של 37% במכירות כלי הרכב בהשוואה ל-2016, ל-15 אלף יחידות. כניסתה של קבוצת באוננג גרמה לקפיצה של 208% במכירות כלי הרכב ברבעון הראשון של 2018 בהשוואה לקבעון המקביל ב-2017, לרמה של 11,400 יחידות.

קנון מחזיקה באופציה למכור 50% מיתרת אחזקתה בקורוס, תמורת 248 מיליון דולר, בתוך שלוש שנים מסגירת העסקה. קנון רשאית לדחות את מימוש אופציית המכר לתקופה שתחילתה ב-2021 וסופה באפריל 2023, ובמקרה זה תוכל לחייב את באוננג לרכוש ממנה 24% ממניותיה של קורוס תמורת 495 מיליון דולר.

לצד רווח ההון ממכירת אינקיה, הושפעה שורת הרווח הנקי של קנון מירידה ברווח הנקי של החברה הבת (OPC (74% ל-14 מיליון דולר, לעומת 20 מיליון דולר ב-2016.

מחברת אקס.טי נמסר: "על רקע השינויים החיוביים המסתמנים בחודשים האחרונים בענף הספנות הבינלאומי ומתוך רצון להמשיך ולהתמקד בפיתוח והרחבת עסקי הספנות, החליט יו"ר אקס.טי הולדינגס, אודי אנג׳ל, למכור כ-5.025 מיליון מניות קנון הולדינגס (כ-9.3% מסך מניות החברה) המוחזקות על ידי אקס.טי באופן ישיר".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#