מזרחי טפחות יגייס יותר מחצי מיליארד שקל בהרחבת סדרות אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מזרחי טפחות יגייס יותר מחצי מיליארד שקל בהרחבת סדרות אג"ח

הגדלת הגיוס הגיעה בעקבות ביקושי יתר גבוהים ב-430% בסכום של 1.3 מיליארד שקל בשלב המוסדי

תגובות

בנק מזרחי טפחות הגדיל גיוס חוב ויגייס מחר סכום של כ-600 מיליון שקל על סכום גיוס רצוי ראשוני של 300 מיליון שקל, וזאת לאחר שנרשמו ביקושי יתר בשלב המוסדי שהיה ביום חמישי בסכום של 1.3 מיליארד שקל על סכום ראשוני של 300 מיליון שקל. הגיוס יתבצע על ידי הרחבת 2 סדרות אג"ח קיימות בדרגת פיקדון, סדרות 32 ו-29, בעלות דירוג AA+. השלב הציבורי צפוי מחר.

סידרת אג"ח 32 היא שקלית ובעלת מח"מ של 3.4 שנים, וסידרה 29 של מזרחי טפחות היא צמודת מדד ובעלת מח"מ של 3.7 שנים. ההנפקה מבוצעת על ידי חברת החיתום רוסאריו קפיטל. בשלב הציבורי שיחול מחר יגייס הבנק עוד קרוב ל-100 מיליון שקל ויאפשר הקצאה נוספת למזמינים במחיר הסגירה.

בשלב המוסדי ההקצאה לגופים מוסדיים בסדרה השקלית הסתכמה בכ-275 מיליון שקל בתשואה של 4.62% המשקפת רווח של 0.68% מעל אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה. ובסדרה הצמודה ההקצאה למוסדיים הגיע ל-225 מיליון שקל בתשואה של 1.49% המבטאת רווח של 0.65% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.

הגיוס הנוכחי מגיע כחודשיים לאחר גיוס בגובה של כחצי מיליארד שקל אף הוא בהרחבה של סדרות 32 ו-31 שביצע הבנק. סדרה 32 היא אותה סדרה בה מבצע הבנק כעת הרחבה, וסדרה 31 היא בדרגת פקדון בנקאי בדירוג AA, צמודת מדד ובעלת מח"מ 7.7 שנים.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#