רשות ני"ע אישרה: אפריקה תגייס 30 מיליון שקל באג"ח במכרז לציבור ביום חמישי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

רשות ני"ע אישרה: אפריקה תגייס 30 מיליון שקל באג"ח במכרז לציבור ביום חמישי

הרשות דרשה תיקון בדו"חות הכספיים; ההפסד המצטבר - 4 מיליון יורו; בשלב המוסדי גייסה 120 מ' ש'

2תגובות

אפריקה ישראל, בשליטת לב לבייב, תגייס 30 מיליון שקל באג"ח במכרז לציבור ביום חמישי. עד כה המתינה החברה לאישורי רשות ניירות ערך בנוגע להתניות של החברה. בשלב המוסדי גייסה החברה 120 מיליון שקל.

הרשות אישרה היום את ההנפקה, אולם דרשה תיקון טכני חשבונאי בדו"חות הכספיים של אפריקה. התיקון הוא על נכסי החברה בגרמניה מ-2008 ואילך, כשההפסד המצטבר בדו"חות החברה עומד על 4 מיליון יורו (כ-19 מיליון שקל). הנכסים הבעייתיים בגרמניה מוחזקים במשותף עם דניס קציב, שהיה חלק מהשותפים בפרשיית הלבנת ההון בבנק הפועלים בשנת 2005.

מטרת ההנפקה - שהשלב המוסדי שלה בוצע כבר לפני כשבוע וחצי - היא מחזור חובות. בין היתר מדובר בתשלומי קרן שאמורים להיפרע בשנה הקרובה ושימוש בפעילות השוטפת של החברה בפיתוח נכסים שבבעלותה.

איגרות החוב הן מסדרה ה', בעלות מח"מ של 4.7 שנים, צמודות מדד, ונושאות ריבית שנתית מקסימלית בשיעור של 6.7%. לפי המלצות חודק התחייבה החברה לשמירה על יחסים פיננסים כמו יחס הון עצמי למאזן שלא יפחת משיעור של 40%, ויחס חוב ל-CAP שלא יעלה על 60%. אפריקה תשעבד גם את מניות החברה הבת אפי אירופה. האיגרות מדורגות ב-Baa1 על פי מעלות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#