המשביר לצרכן גייס 75 מיליון שקל מהציבור באג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המשביר לצרכן גייס 75 מיליון שקל מהציבור באג"ח

החברה קיימה שלב ציבורי בלבד; הביקושים הסתכמו ב-211 מיליון שקל והריבית נקבעה על 5.65%

תגובות

המשביר לצרכן, שבשליטת רמי שביט, השלימה בסוף השבוע גיוס של 75 מיליון שקל באג"ח, כפי שביקשה לגייס. הריבית על האגרות, שנקבעה בדרך של מכרז, נקבעה על 5.65%, לעומת ריבית מקסימלית של 6.5% שהוצעה בתחילה. זאת, מאחר והביקושים הסתכמו ב-211 מיליון שקל.

החברה קיימה שלב ציבורי בלבד, ולמעשה לא הציעה את מרכולתה לגופים המוסדיים אלא רק לציבור. איגרות החוב מסדרה ב' אינן מגובות בביטחונות ועומדות לפירעון (קרן) בחמישה תשלומים שנתיים שווים בכל תחילת פברואר בשנים 2018-2015. הריבית תשולם בכל חצי שנה - באוגוסט ובפברואר של השנים אוגוסט 2011 עד פברואר 2018.

איגרות החוב לא הובטחו בחיתום, כך שגופי החיתום שימשו כמפיצים בלבד. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, בניהולה של נגה קנז, כמו גם פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, מנורה חיתום, מיטב הנפקות וברק קפיטל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#