ביקושים של 240 מיליון שקל בשלב הציבורי לאג"ח של אפריקה נכסים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושים של 240 מיליון שקל בשלב הציבורי לאג"ח של אפריקה נכסים

אפריקה גייסה 150 מיליון שקל; הריבית נקבעה על 5.9% - לעומת ריבית מקסימלית של 7.9% שהוצעה בתחילה

14תגובות

חברת אפריקה נכסים של לב לבייב, השלימה היום את הנפקת החוב שלה וגייסה 150 מיליון שקל - כמתוכנן. בשלב הציבורי שבוצע היום ביקשה לגייס 30 מיליון שקל כדי להשלים את הגיוס כולו, וקיבלה ביקושים של 240 מיליון שקל.

כתוצאה מהביקושים נקבעה הריבית שיישאו האיגרות על 5.9% - לעומת ריבית מקסימלית של 7.9% שהוצעה בתחילה לקונים. כבר בשלב המוסדי התקבלו ביקושי יתר של 400 מיליון שקל, מתוכם גייסה החברה 120 מיליון שקל - 80% מתמורת ההנפקה. בעקבות הביקושים נקבעה הריבית בשלב המוסדי על 6.7%, וכעת, עם סיום המכרז הציבורי, נרשמה הפחתה נוספת.

איגרות החוב מהסדרה החדשה מובטחות בשיעבוד נכסים במח"מ של 4.6 שנים. מדובר בגיוס אג"ח ראשון בישראל של חברה כלשהי מקבוצת אפריקה ישראל, לאחר שהגיעה במארס האחרון להסדר עם מחזיקי האג"ח לפריסת חובות בהיקף של 8 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילה כלל חיתום שבשליטת צחי סולטן ובניהולה של טל רובינשטיין.

אפריקה נכסים פועלת בעיקר בתחום נדל"ן מניב ולמגורים במרכז ומזרח אירופה. חובותיה לבנקים ולבעלי האג"ח נאמדים כיום בכ-850 מיליון שקל. ההנפקה מתבצעת בימים מאתגרים עבור אפריקה, המתמודדת עם שורה של עזיבות מנהלים בכירים בקבוצה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#