ביקושי יתר של 400 מיליון שקל בשלב המוסדי של גיוס החוב של אפריקה נכסים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושי יתר של 400 מיליון שקל בשלב המוסדי של גיוס החוב של אפריקה נכסים

אפריקה נכסים ביקשה לגייס 150 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה ■ מדובר בגיוס אג"ח ראשון בישראל של חברה כלשהי מקבוצת אפריקה ישראל - לאחר שהגיעה במארס האחרון להסדר עם מחזיקי האג"ח לפריסת חובות בהיקף של 8 מיליארד שקל

18תגובות

היום בוצע השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב של אפריקה נכסים של לב לבייב, במסגרתה ביקשו לגייס 150 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה תמורתה ישועבדו נכסים. ל-TheMarker נודע כי בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של 397 מיליון שקל - יותר פי 3 מהסכום הראשוני הנדרש. זאת משום שבשלב המוסדי ניתן לגייס רק כ-80% מההנפקה, שהינם 120 מיליון שקל.

מדובר בגיוס אג"ח ראשון בישראל של חברה כלשהי מקבוצת אפריקה ישראל, לאחר שהגיעה במארס האחרון להסדר עם מחזיקי האג"ח לפריסת חובות בהיקף של 8 מיליארד שקל.

האיגרות מובטחות בשעבוד נכסים והריבית המקסימלית שהוצעה על ידי החברה עמדה על 7.9% צמודים למדד, במח"מ של 4.6 שנים. הסכום שיגויס מכלל הביקושים, כמו גם הריבית שיישאו האיגרות, עדיין לא נקבעו. עם זאת, על פי הערכות, תיקבע הריבית על פחות מ-7%. את ההנפקה מובילה כלל חיתום.

אפריקה נכסים פועלת בעיקר בתחום נדל"ן מניב ולמגורים במרכז ומזרח אירופה. חובותיה לבנקים ולבעלי האג"ח נאמדים כיום בכ-850 מיליון שקל. ההנפקה מתבצעת בימים מאתגרים עבור אפריקה, המתמודדת עם שורה של עזיבות מנהלים בכירים בקבוצה - כך עזב באחרונה במפתיעה ריצ'ארד מרין, מנכ"ל אפי ארה"ב, ולפני כשבועיים הודיע רון פאינר, סמנכ"ל הכספים, על סיום תפקידו.

בשבוע שעבר העריך האנליסט אורי ברטוב מלאומי פרטנרס כי "עקב מכירת כמה נכסים מהותיים בישראל בשנתיים האחרונות, קטן משמעותית חלקו של השוק הישראלי בפעילות החברה - דבר המגדיל את הסיכון בפעילות החברה. מצד שני, בחלק מהשווקים במזרח אירופה שבהם פעילה החברה, ניכרת התייצבות והתאוששות בשוק הנדל"ן, מה שמעיד על סיכויים נמוכים לירידה משמעותית נוספת בשווי הנכסים ולחידוש פיתוח פרויקטים".

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#