פרטנר גייסה כ-500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרטנר גייסה כ-500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

הגיוס בוצע במסגרת הרחבה פרטית של סדרה ג' שהיקפה הנוכחי מגיע לכ-200 מיליון שקל

תגובות

במקביל לפרסום תוצאותיה ל-2010, השלימה אתמול בהצלחה חברת הסלולר פרטנר גיוס אג"ח בהיקף של כ-500 מיליון שקל - כך נודע ל-TheMarker. הגיוס בוצע במסגרת הרחבה פרטית של סדרה ג' שהיקפה הנוכחי מגיע לכ-200 מיליון שקל. את הפעולה הובילה לאומי פרטנרס חיתום בניהולו של עופר גרינבאום.

בגיוס השתתפו מרבית הגופים המוסדיים הגדולים - חברות ביטוח ובתי השקעות. אג"ח ג' של פרטנר מדורגות על ידי מעלות בדירוג -AA, נסחרות בתשואה לפדיון יציבה של כ-3%, בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כשש שנים ועומדות לפירעון בשלושה תשלומי קרן בדצמבר 2016, בדצמבר 2017 ובדצמבר 2018. פרטנר נסחרת בתל אביב ובניו יורק לפי שווי שוק של כ-11 מיליארד שקל, ומחזיקה בחמש סדרות אג"ח שנסחרות בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל.

התמורה בגין גיוס האג"ח הנוכחי צפויה לשמש את פרטנר, בין השאר, להשלמת העסקה לרכישת השליטה בחברת סמייל 012 מידי אמפל של יוסי מימן בתמורה כוללת של כ-1.5 מיליארד שקל (מזומן של כ-650 מיליון שקל ונטילת חובות ללאומי ודיסקונט של כ-800 מיליון שקל). כפי שפורסם ב-TheMarker, עסקת המיזוג פרטנר-012 סמייל הולכת ומתקרבת. זאת לאחר שבימים האחרונים הצליחו פקידי משרד התקשורת ואנשי פרטנר לגשר על הפערים, והגיעו למתווה מוסכם.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#