עצרו במחצית: חברת החשמל גייסה 2.4 מיליארד שקל בריבית של 4.4% - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עצרו במחצית: חברת החשמל גייסה 2.4 מיליארד שקל בריבית של 4.4%

תיכננה גיוס של 4 מיליארד שקל - אך עצרה כדי לשמור על הריבית הנמוכה יחסית; הביקושים: 3.3 מיליארד שקל

תגובות

חברת החשמל השלימה הערב גיוס של 2.4 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים - כך נודע ל-TheMarker. החברה יצאה לגיוס של 4 מיליארד שקל, אך החליטה לעצור את הגיוס באמצעו כדי לשמור על הריבית הנמוכה יחסית של 4.4%. החברה נענתה בביקושים בסך 3.3 מיליארד שקל - ואולם עבור יתרת הסכום התבקשה ריבית גבוהה יותר של 4.9%-5%.

גיוס זה יספיק לפירעון אג"ח בסך 600 מיליון דולר בו מחוייבת חברת החשמל בסוף מאי 2011, כשבקופתה מזומנים בסך 3.8 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ולידר.

חברת החשמל נסוגה בשבוע שעבר מכוונתה לגייס מיליארד שקל בגיוס גשוש בשוק ההון המקומי - בעקבות הצפי להורדת דירוג האג"ח המונפקות של החברה ל-AA מינוס. דירקטוריון החברה החליט כי אין להסתפק בגיוס הגשוש, וכי על החברה לצאת בגיוס כלל הסכום הדרוש לה במהלך 2011 - ארבעה מיליארד שקל. זאת, לצורך החזרי חוב (קרן וריבית) אשר יסתכמו בשנה הקרובה ב-7 מיליארד שקל, וכן עבור מימון השקעות שוטפות. מידרוג העניקה לאג"ח דירוג של Aa2 עם אופק שלילי, וההנפקה הותנתה בקבלת אישור ממשלה לאפשר פירעון מיידי של האג"ח במקרה של הפרטת החברה - וכן בתנאי שיותר לה ליצור שעבוד צף להבטחת האג"ח המונפקות. אישור התניות אלה בממשלה התעכב משך שבועות - ואושר לבסוף ביום ראשון בקבינט.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#